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本报讯 (记者吴倩)截至昨日,29家公司旗下166只基金公布了2008年四季报,根据天相统计,2008年四季度可比的偏股型基金股票仓位仍维持在低位,但较三季度略有上升,从三季度的66.21%上升至67.71%。基金在去年四季度普遍增持了机械设备、医药和生物制品以及房地产行业,大幅减持了金融保险、交通运输和采掘业。
根据已披露的四季报,金融保险、交通运输和采掘业为期间基金减持的前三大行业,金融、保险业被基金大幅减持。
统计数据显示,剔除指数型、债券型、保本型和货币基金,已披露2008年四季报的基金平均股票仓位较三季度末上升1.5%。根据天相统计,基金去年四季度减持金融、保险业的幅度达到2.06%。Wind统计显示,四季度基金减持前十大股票分别为招商银行、工商银行、民生银行、浦发银行、中国联通、大秦铁路、万科A、武钢股份、苏宁电器和中国石化。
四季度大幅减持金融保险
而基金去年四季度增持前五大行业为机械设备仪表、医药和生物制品、房地产、综合类以及电力、煤气及水的生产和供应业,基金增持此五大行业较去年三季度分别提高0.55%、0.51%、0.28%、0.19%、0.12%。Wind统计显示,四季度基金增持的前十大股票分别为攀渝钛业、同仁堂、中粮屯河、平高电气、马钢股份、上海医药、豫园商城、长城股份、上海机电和攀钢钢钒。
居重仓股前列为招商银行、特变电工、贵州茅台、中信证券、苏宁电器等,其中,电网、电信设备等股票占据了较大比例。
根据银河证券基金研究中心数据,被动投资的指数型基金领涨,19只指数型基金净值平均上涨8.42%,净值增长率最高的指数基金友邦华泰上证红利ETF期间净值增长率达13.06%;154只可比的股票型基金净值平均上涨5.08%,净值增长率最高的中邮核心优选,达13.06%。59只混合偏股型基金净值平均上涨4.93%,净值增长率最高的易方达价值成长达9.73%。
基金四季度加仓及时
新年偏股基金赚钱效应再次显现,新年开市前两周,已有274只股票方向基金今年以来净值增长率取得正数,9只股票基金今年以来净值增长率超过10%。值得关注的是,新年仅仅两周,基金业绩差异已相当显著,排名居末的汇添富成长焦点收益率为-1.68%,与排名第一的中邮核心优选基金收益率相差近15个百分点。
2009年第一个月过去两周,随着多家机构纷纷发布预期看好后市阶段性反弹,基金也在普遍加仓,而此轮反弹也已经令多数基金录得可观正收益。
从短短半个多月的基金表现来看,仓位仍然是影响业绩的重要因素。中邮优选、光大新增长、长城品牌、广发小盘等去年股票仓位较高跌幅较大的基金,今年以来则受益于高股票仓位而涨幅居前。
“四季度市场尽管经济仍然下行,但我们判断市场在宏观经济政策刺激下,会逐步恢复信心,因此四季度我们适度加大了股票投资力度,同时强调调整好股票结构。”今年以来整体业绩表现最为突出的易方达基金投资总监陈志民透露。
基金业人士认为,持股结构将是未来影响基金业绩更为关键的因素。
“2009年仓位控制将不再是主要策略,在波动市场中调整好持股结构,发掘超越周期、持续成长的优质公司,将重新成为影响投资业绩的关键。” 易方达基金投资总监陈志民表示。 (记者 吴倩)