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偏股基金新年初显赚钱效应

  证券时报记者 付建利

  本报讯 新年以来,尽管外围市场寒意阵阵,但A股市场却带来了丝丝暖意。受益于股市的普遍上扬,偏股基金单位净值在短短11个交易日里加权平均上涨5.83%,而债券基金单位净值加权平均则下跌0.49%,偏股基金赚钱效应初步显现。

  尽管外围市场“跌”声一片,但A股新年以来表现坚挺,走出了少有的独立行情。天相投顾的统计显示,截至本周一,可比的293只偏股型基金新年以来单位净值加权平均上涨5.83%。只有13只基金净值下跌,且跌幅最大的只有1.36%。值得关注的是,在上述13只新年以来单位净值下跌的基金中,2008年成立的次新基金就有6只。基金业内人士指出,新年以来债券市场走势趋弱,使得在债券上重仓配置的次新基金表现欠佳,这是新年以来次新基金净值下跌的主要原因。

  在280只单位净值上涨的基金中,中邮优选、华夏精选和博时特许位居前三,单位净值分别上涨13.24%、12.03%和12.02%。此外,还有18只基金单位净值新年以来涨幅超过10%,其中包括红利ETF、万家180等7只指数基金。指数基金的大涨,主要拜A股新年以来反弹所赐。统计还显示,10只基金单位净值涨幅在9%至10%之间,23只基金单位净值涨幅在8%至9%之间,27只基金单位净值涨幅在7%至8%之间,28只基金单位净值涨幅在6%至7%之间。

  博时特许新年以来涨幅领先,说明这只次新基金近期加仓动作较大,享受到了新年以来股市上涨的收益。华夏精选、金鹰中小盘这两只去年的亚军和季军基金新年以来业绩表现仍然领先,而中邮优选、光大新增长、长城品牌、广发小盘等去年股票仓位较高跌幅较大的基金,今年以来则受益于高股票仓位而涨幅居前。

  2009年以来,偏股基金之间的差距明显拉大。短短11个交易日里,涨幅最大的中邮优选高出涨幅最小的基金 14.60%。深圳一位股票基金经理表示,2009年的震荡市中,结构性机会将层出不穷,基金经理选股和择时能力的差距将导致基金之间的分化明显加大。深圳另一家基金公司的投资总监表示,在年报集中披露前,上市公司业绩下滑的利空因素对A股影响有限,目前基金市场上的赚钱效应可望延续。


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