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东方早报记者 肖莉
牛熊转换过程中诞生的大批私募、类私募机构,在熊市中终于战胜了公募基金。但此时,它们并没有多少欢喜。2008年,阳光私募基金整体损失33.7%,不少已倒下或因抢反弹正濒临“死亡”,风暴让市场中的每个参与者都不轻松。
2008年中国A股市场经历了罕见的熊市:年度跌幅65%,市值蒸发约20万亿元,公募股票型基金整体下跌51.34%,券商股票型理财产品跌幅也近44.11%。
据好买基金研究中心最新统计,2008年私募基金平均跌幅为33.70%,战胜沪深300近30个百分点,战胜公募股票型基金近18个百分点,战胜券商股票型产品约10个百分点。
但短期来看,私募基金操作谨慎,轻仓者较多,在近期反弹中,整体业绩不敌公募和券商的股票型产品。
阳光私募:6只去年绝对正收益
尽管2008年市场暴跌,但私募基金因仓位灵活而战胜公募。根据好买基金研究中心的私募研究报告,2008年有6只私募基金实现年度绝对正收益。
2006年、2007年的牛市,让众多明星基金经理转战私募,阳光私募基金数量飞速增加,投资水平也明显提升。
据统计,2008年12月运行满3个月的私募基金共145只,比去年11月多7只,运行满一年的有81只,占全部的56%。
其中,2008年共有6只老产品2008年获得年度绝对正收益,11只新产品获得去年成立以来的绝对正收益。
2008年,沪深300累计下跌近66%,但运行满一年的私募基金中,金中和西鼎、星石1-3期、中国龙精选1期和武当1期这6只产品逆市而上,获得年度绝对正收益,其中金中和西鼎的绝对获益更是高达20.08%。而2008年前三季度成立的64只私募基金中,有11只获得了成立以来的绝对正收益。
过去一年,96%的私募战胜沪深300,80%的私募战胜公募:私募基金近12月的平均收益率为-33.7%,战胜沪深300近30个百分点,战胜公募股票型基金约18个百分点。
但私募良莠不齐的现象始终存在,且短期业绩分化加剧。细分可见,2008年之前成立的13家老公司中长期表现稳定,金中和、新同方、云国投、励石、坤阳等公司整体业绩在同期41家管理公司中始终保持前1/2排名。而一些2008年新成立的私募也开始崭露头角,如智德、博颐、未尔弗、国贸盛乾、鑫巢盛利等管理公司。
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