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三年牛熊市 三基金连续称雄

http://www.sina.com.cn  2009年01月08日 04:31  每日经济新闻

  ◆每经记者 李凯 发自成都

  “富不过三代!”这句话已经成功地移植到基金业。由于资本市场的风云变幻,各只基金间竞争激烈,所以,要做到三年资本规模靠前、业绩领先,对于每一家基金公司和每一位基金经理来说,都是难上加难的任务。

  然而,据最新晨星统计数据显示,有三只基金却惊人地做到了。在过去的2006年~2008年间,牛市中跑得快,熊市中稳打稳扎,成为名副其实的“牛基”!

  9成基金大“换班”

  “别说前10位,就是要想始终稳居股票型基金排名前30位,都是难上加难的事!”一位基金经理如是说。

  前30位——从一般人的观点来看,似乎并不难,然而统计2006年~2008年排名前30位的最后结果,相信你会大吃一惊!

  我们先分别看看2006年~2008年晨星统计的排名。

  2006年排名前10位:景顺内需增长、上投阿尔法、上投优势、富国天益、银华核心、招商优质成长、兴业趋势、荷银精选、鹏华50、添富优势;

  2007年前10位则变成了:华夏大盘、中邮核心优选、博时主题、深圳100ETF、光大红利、华夏红利、东方精选、华宝兴业收益增长、华安红利、国海弹性市值;

  至于2008年的前10位相信投资者都早已相当清楚。

  对比以上数据,我们不难发现能连续三年排名前10位的基金没有一只,而连续三年排名前20位的基金则仅有2只,而连续3年排名前30位的基金也不过是可怜的3只!

  如果按照连续3年排名前30位为标准,那么意味着基金将有9成的基金出现大“换班”!

  值得注意的是,经历了2年牛市、又经历了1年熊市,仍然能够始终保持在前30位可谓相当不易,而这三年股市的洗礼,也造就了三只超级“牛基”,它们分别为华夏大盘、兴业趋势、中信红利精选!

  前20位赚钱不菲

  “2008年真是亏惨了,之前的利润全部都吐出去了!”相信去年很多股民会有如此的感受。

  然而与之形成鲜明对比的是,虽然去年股票基金跌幅相当惊人,但如果你连续3年持有基金,那去年手中仍会保留不小的利润。统计数据显示,最近三年收益排名最后一位的基金,其年化收益率仍然有13.31%!

  值得注意的是,最近3年总收益排名前20位的基金,最低的年化收益率都达到40%,这意味着如果买入了这20只之中任何一只基金,一直持有3年,那即使经历了去年的大熊市,你手中的利润仍将超过100%。

  “基金投资是需要长线投资的,如果去年你没有在高点套现,那么现在能做的最佳策略就是继续持有!”一位业内资深人士如此告诫。

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