|
理财周报记者 王小静/文
最后一周,基金江湖处处闪耀刀光剑影,如果谭盾出手这出武打戏的配乐最合适用李宗盛的《凡人歌》:“道义放两旁,利字摆中间。”——基金公司的年关大考是业绩放两旁,规模摆中间。
2008年股票型基金全军覆没。晨星、中信、银河等机构无论基于何种算法,对基金的业绩排名和评级都变成是“看谁亏的更少”。对于基金公司而言,今年的规模排名才是更现实、更要命的事。年关将至,在发新基金和持续营销的渠道经理比基金经理还忙。
“业绩排名涉及到的只是基金经理,规模排名关乎到整个基金公司。”上海一家基金公司副总经理(本人要求匿名)对理财周报记者一针见血地说。
四大梯队混战
至今年第三季度末,规模位于前20名的基金公司分化为四大梯队。
第一名,华夏基金以1857亿元总资产净值遥遥领先,是第一梯队。
第二名至第五名分别为博时、嘉实、易方达、南方。四家基金公司的总资产净值分别为1239亿、1055亿、990亿和979亿,是第二梯队。
第三梯队是广发、华安、大成和上投摩根四家公司,其总资产净值均在580亿-690亿之间。
第四梯队跨度比较大,从第十名到第十八名,包括景顺长城、华宝兴业、工银瑞信、汇添富、交银施罗德、富国、银华、鹏华、融通等九家,其总资产净值都在400亿-500亿之间。竞争最为激烈。
第三季度的规模排名给基金公司的年终排名梯队定下了大概方向。但是,由于很多公司数据接近,只要稍有不甚,一些关键的名次就会有所不同。
从第四季度基金净值回升,以及对基金的持续营销等综合因素看来,华夏基金保持第一的可能性非常之大。
●嘉实博时争第二
嘉实和博时仍然是第二名的有力争夺者。嘉实第四季度没有新基金发行,但嘉实超短债基金最近净申购放巨量。三季报显示嘉实超短债规模为40亿左右,至12月初已超过100亿元。
博时近期也没有新基金发行。但博时稳定价值A类和B类两只债券基金与博时现金收益货币型基金也均处于正常申购状态,势头不错。而且,博时旗下偏股基金比重高于嘉实基金,四季度股市反弹,基金资产回升不少。
●南方易方达争第四
南方跟易方达两家公司正为争夺第四名血拼。易方达在10月和11月分别将基金科汇和基金科翔两只封闭型基金转为开放式基金。两只基金在集中申购期金额分别为4.63亿元和3.6亿元。目前,基金科汇处于正常申购期,而基金科翔仍处于暂停期。
南方基金在此期间发行了一份南方恒元保本基金,首募在22亿左右。虽然两家基金公司在新基金发行方面扩容并不突出,但是因前期同第三梯队拉开了距离,并且其基金净值没有出现大幅度滑坡,预计保底仍在前五名。
●上投可能滑出前十
第三梯队的广发、华安、大成和上投摩根四家公司是相对表现不稳定的一个梯队。特别是上投摩根,很多业内人士认为其很有可能滑落出前十。
主要原因是全年上投摩根股票型基金整体净值下滑令基金资产受损。虽然12月22日新基金上投摩根中小盘公开发售。但是,毕竟已到岁末年残,其发行日期过晚。当下股票型基金的人气显然不能同债券、货币和保本等基金同日而语。
    新浪声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。