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开放式基金评价(2008年9月)
评价截止日期:2008年9月21日
评价阶段:
短期:2008年3月22日~2008年9月21日;
中期:2007年9月22日~2008年9月21日;
长期:2006年9月22日~2008年9月21日。
评价样本:共有130只股票型开放式基金、86只混合型开放式基金参与本期评价。
股票型开放式基金评价结果:
绝对收益能力方面,华夏大盘精选、国海富兰克林弹性市值、博时主题行业、工银瑞信核心价值、华宝兴业多策略增长、泰达荷银合丰成长、富国天益价值、中信红利、银河稳健、华夏成长、交银施罗德精选、嘉实增长、景顺长城鼎益等13只基金获得五星级评价;
风险调整收益能力方面,华夏大盘精选、博时主题行业、工银瑞信核心价值、华夏成长、中银增长、兴业全球视野、鹏华价值优势、鹏华中国50、泰达荷银合丰成长、富兰克林国海潜力组合、富国天益价值、银河稳健、国海富兰克林弹性市值等13只基金获得五星级评价;
保本收益能力方面,华安创新、嘉实增长、泰达荷银合丰稳定、融通新蓝筹、泰达荷银合丰成长、申万巴黎盛利精选、博时主题行业、工银瑞信核心价值、富国天益价值、交银施罗德精选、国海富兰克林弹性市值、华宝兴业多策略增长、东吴价值成长双动力等13只基金获得五星级评价;
其中,华夏大盘精选、博时主题行业、工银瑞信核心价值、国海富兰克林弹性市值、泰达荷银合丰成长、富国天益价值、华宝兴业多策略增长、嘉实增长、泰达荷银合丰稳定、银河稳健、华夏成长、交银施罗德精选、兴业全球视野等13只基金综合三方面比较突出,综合收益能力获得五星级评价。
图表 1 :综合收益能力获得五星及四星级股票型开放式基金 | ||||
基金名称 | 绝对收益能力 | 风险调整后收益能力 | 保本收益能力 | 综合收益能力 |
华夏精选 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
博时主题 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
工银价值 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
国富弹性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
合丰成长 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
富国天益 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
华宝增长 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
嘉实增长 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
合丰稳定 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
银河稳健 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
华夏成长 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
交银精选 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
兴业全球 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
融通新蓝筹 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
中信红利 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
长城久富 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
交银成长 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华安创新 | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ |
景顺鼎益 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
招商股票 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
上投阿尔法 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
富国天合 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
盛利精选 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
国富潜力 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
长盛成长 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
宝康消费品 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
嘉实服务 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
中银增长 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
方达成长 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华夏优增 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
鹏华 50 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
宝盈鸿利 | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ |
方达策略 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
中海成长 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
博时产业 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
博时精选 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
景顺成长 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
方达精选 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
华宝动力 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
来源:国金证券研究所
混和型开放式基金评价结果:
绝对收益能力方面,兴业可转债、申万巴黎盛利配置、泰达荷银风险预算、华夏回报、博时平衡配置、兴业趋势投资、汇丰晋信2016生命周期、招商安泰平衡等8只基金获得五星级评价;
风险调整收益能力方面,兴业趋势投资、华夏回报、兴业可转债、富国天瑞强势地区精选、国投瑞银景气行业、华夏红利、泰达荷银风险预算、中银中国精选等8只基金获得五星级评价;
保本收益能力方面,申万巴黎盛利配置、泰达荷银风险预算、兴业可转债、国联安德盛安心成长、汇丰晋信2016生命周期、博时平衡配置、招商安泰平衡、华夏回报等8只基金获得五星级评价;
其中,申万巴黎盛利配置、兴业可转债、泰达荷银风险预算、华夏回报、汇丰晋信2016生命周期、博时平衡配置、招商安泰平衡、国联安德盛安心成长等8只基金综合三方面比较突出,综合收益能力获得五星级评价。
图表 2 :综合收益能力获得五星及四星级混合型开放式基金 | ||||
基金名称 | 绝对收益能力 | 风险调整后收益能力 | 保本收益能力 | 综合收益能力 |
盛利配置 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
兴业可转债 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
荷银预算 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
华夏回报 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
汇丰 2016 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
博时平衡 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
招商平衡 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
德盛安心 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
兴业趋势 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
长城久恒 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华安配置 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华夏回报 2 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
易方达平稳 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
华夏红利 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
中银中国 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
交银稳健 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
国投景气 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
天治增长 | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ |
友邦成长 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
鹏华成长 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
上投双息 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
嘉实成长 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
景顺平衡 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
中信配置 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
汇丰策略 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
来源:国金证券研究所