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王斌
9月以来,两市大盘继续向下,基金重仓股成为近期做空主力,而这部分领跌的基金重仓股半年报却显示,基金上半年曾对这部分个股大举增仓。
Wind资讯统计显示,9月以来跌幅居前的部分个股中,剔除基金持股比例低于25%,并选取跌幅前二十的基金重仓股中,仅有煤气化(000968.SZ)、柳化股份(600423.SH)和银座股份(600858.SH),基金在上半年有所减仓,其余都遭遇大幅增持,但这20只个股9月以来的算术平均累计跌幅却达到21.07%。
上述个股半年报披露的基金算术平均持股比例为53.66%,较去年末的42.51%增加了11.15个百分点,增幅达26.23%。
西山煤电(000983.SZ)、金牛能源(000937.SZ)和开滦股份(600997.SH)3只基金中期持股比例接近七成的个股,9月以来的累计跌幅均在两成左右。
Wind资讯统计显示,半年报中共有163只基金持有西山煤电,99只持有开滦股份。包括博时价值增长、易方达价值成长等7只基金中报显示,西山煤电为其第一重仓股,而国联安基金旗下的2只基金同时将西山煤电选为第一大重仓股。此外,金牛能源是另外7只基金的第一大重仓股,海富通基金旗下的海富通精选、海富通收益增长和海富通精选2号位列其中。
大智慧TOPVIEW数据显示,近一个月来上述基金重仓股尽管连续下跌,但大部分仍遭基金无情抛售。自8月19日至9月4日,开滦股份就连续遭到机构减持,累计资金净流出额达4.24亿元。而近13个交易日遭机构连续净卖出期间,净卖出前十的全部为基金,累计净卖出额高达2.59亿元,较同期净买入前十金额1.48亿元多出1.11亿元。
基金持股比例高达69.42%、较去年年末增加16.9个百分点的华鲁恒升(600426.SH),近期同样遭到机构抛售。自8月29日以来,机构对其大举减持,9月1日跌停当日,机构资金净流出额高达3628万元,截至9月4日的5个交易日中,机构资金累计净流出6561万元。
除此,跌幅居前的基金重仓股中,潞安环能(601699.SH)、云维股份(600725.SH)也同样遭受了“逢跌杀跌”的厄运。
国联证券研究员洪阳表示,近期基金重仓股遭遇基金大幅杀跌,部分可能是基金调仓所致。但也可能是基金公司在目前市场走势尚不明朗的情况下,选择暂时抛出以减缓后市下跌带来的净值损失。
半年报基金持股比例前十近期表现
资料来源:Wind资讯
基金持股比例(%)
证券代码 证券简称 今年半年报 去年年报 增减仓幅度(%) 9月来表现(至5日收盘)(%)
600858.SH 银座股份 79.27 81.54 -2.27 -18.83
000895.SZ 双汇发展 76.43 70.59 5.84 -18.97
600997.SH 开滦股份 70.77 63.46 7.31 -19.91
000983.SZ 西山煤电 70.69 70.11 0.58 -23.69
000937.SZ 金牛能源 70.05 52.00 18.06 -22.58
600426.SH 华鲁恒升 69.42 52.53 16.89 -23.63
601699.SH 潞安环能 69.06 67.70 1.37 -19.82
002024.SZ 苏宁电器 61.69 56.75 4.94 -19.14
600725.SH 云维股份 58.85 44.26 14.60 -19.56
600026.SH 中海发展 56.67 50.27 6.40 -18.86
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