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近期,坊间流传,有关部门正考虑对基金公司申请QDII资格限定作出调整,将之前限定基金公司在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产的要求,降低为100亿元。
而截至今年二季度末,资产管理规模处于100亿元至200亿元之间的基金公司有7家,分别为友邦华泰、中海、国海富兰克林、泰信、申万巴黎、银河和宝盈。
如果基金公司申请QDII资格降低,上述7家基金公司将有望获得QDII牌照。
对此,业内人士分析,有关部门选择在现阶段调整基金公司申请QDII资格,有可能是监管部门认为近期海外的机会要优于A股市场的投资机会或者是海外市场的风险小于A股市场的风险,让更多的基金公司能够发行QDII产品,去海外市场进行投资。
需要考虑的是,受已发QDII产品净值严重缩水、投资渠道较窄等因素影响,即便有更多的基金公司加入QDII队伍,摆在他们面前的,仍然是一条坎坷路。
降低门槛是利好
对于降低QDII门槛的消息,多数基金公司表示还不知情。但如果申请QDII资格限定出现下调,公司符合规定的话,将会去申报。
记者致电国海富兰克林基金公司,得到的答复是,由于最近忙于新基金的筹备,因此没有合适的人士来接受采访。而中海基金也没有给予记者详尽的答复。
资料显示,2007年6月颁布的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》对申请合格境内机构投资者的资格作出了具体的限定。规定申请QDII的基金公司净资产不少于2亿元人民币;经营证券投资基金管理业务达两年以上;最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产。
正是这些“门槛”,把部分热衷于QDII的基金公司拒之门外。其中关于“最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产”的要求,让一些海外投资能力强的基金公司无可奈何。
传出降低基金公司申请QDII资格标准的消息,业内人士普遍认为是“好事”。
酷金财富研究员张洁告诉记者,如果仍把基金公司申请QDII资格的要求定为“净资产不少于2亿元人民币;经营证券投资基金管理业务达两年以上;在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产”, 对于A股市场目前“腰斩”的行情来说,符合要求的基金公司寥寥无几,这不利于基金公司发展海外投资业务。
而且,面临A股市场单边下跌的行情,基金公司获批的A股基金迟迟不敢发行,如果再不加大海外业务拓展的话,基金公司未来的发展将会面临困境。“投资管理业务是基金公司的核心业务,如果发展几乎停滞,对于基金公司来说,就谈不上生存与发展了。”张洁称。
在业内人士看来,有关部门选择在现阶段调整基金公司申请QDII资格,从投资专业的角度来看也是一个合适的时机。今年7月以来,国家油价出现大幅下挫,给予了全球宏观经济和美国股市以明显信心,尤其是美股与油价的走势基本上呈现负相关,油价非常有可能会进入到中期调整阶段,在这种情况下,海外市场就有可能会有所表现,QDII产品会有所作为。此时,下调基金公司申请QDII资格标准,有可能是监管部门认为近期海外的投资机会要优于A股市场的投资机会或者是海外市场的风险小于A股市场的风险,让更多的基金公司能够发行QDII产品,去海外市场进行投资。
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