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基金受股惑纷纷转向偏股型

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 09:47 上海青年报

  本报讯 记者 王琛琛 基金转型是今年基金业的一大景观。对于基金公司来说,基金转型是一次难得的持续营销机会,今年已经完成转型的各类基金数量达到26只。其中,8月以来成立的11只次新基金业绩分化明显。

  转型加大股票投资比重

  统计显示,今年已经有18只封闭式基金到期转型为开放式基金。同时,有南方多利等5只中短债基金转型为普通债券型基金,纷纷加入了新股申购甚至二级市场股票投资功能。此外,还有万家保本、国泰金象保本和嘉实浦安保本3只保本基金到期,分别转型为万家增强收益债券型基金、国泰沪深300指数基金和嘉实优质企业股票型基金。

  对于基金的转型潮,国金证券基金研究总监张剑辉表示,基金公司绝大多数都选择了转型偏股型基金,是因为市场上有足够的需求量。一旦市场环境发生重大变化,基金格局必将随之变化,这是不以人的意志为转移的。

  11只次新基金业绩分化

  WIND数据统计显示,包括封转开基金,8月1日到现在共有11只基金成立,由于各基金经理对市场的把握和判断以及在入市时机、建仓速度上的选择不同,11只次新基金业绩分化非常明显。

  数据显示,在今年8月份以来成立的11只基金中,截至12月10日,净值增长率超过10%的基金仅有大成优选、长城品牌优选和中邮核心成长3只基金,净值增长率分别为19.8%、14.82%、10.02%。

  分析人士表示,大成优选、长城品牌优选和中邮核心成长这3只基金的净值增长之所以会遥遥领先,是由于此3只基金在8、9月因快速建仓而充分享受了市场的上涨。数据显示,10月16日,大成优选净值增长率最高曾达到32.4%,长城品牌优选净值增长率最高曾达到24.93%、中邮核心成长净值增长率最高曾达到18.85%。所以,在本轮市场调整中,目前这3只基金净值增长率仍然领先同期成立的其他次新基金。

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