基金公司综合实力评价结果分析
http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 16:21 新浪财经
从短期业绩比较和业绩持续性比较都可以看到，基金公司综合实力分析对基金选择指导效果明显：
短期业绩分析显示，在今年来(截止2007.08.31)积极投资偏股票型开放式基金的业绩比较中(图表9、图表10)，综合实力获得四星级及以上评价的基金公司旗下开放式基金多分布在同业前半区，其中净值增长前10位的积极投资偏股票型开放式基金中有6只基金来自于综合实力获得四星级及以上评价的基金公司。
| 图表 9 ：综合实力评价四星级及以上基金公司旗下基金今年来业绩分布 |
| 收益排序区间 |
0%<i ≤ 20% |
20%<i ≤ 40% |
| 基金数量 |
18 |
16 |
| 数量占比 |
52.94% |
47.06% |
| 注： 统计样本为积极投资偏股票型开放式基金。 |
来源：国金证券研究所
图表 10 ：今年来净值增长率前十位积极投资偏股票型开放式基金情况 |
| 名称 |
类型 |
净值增长率 |
增长率排名 |
基金公司 |
综合实力星级 |
| 华夏精选 |
股票 - 平衡型 |
200.67% |
1 |
华夏 |
★★★★★ |
| 华宝收益 |
混合 - 灵活组合 |
159.20% |
3 |
华宝兴业 |
★★★★ |
| 华夏红利 |
混合 - 灵活组合 |
154.35% |
5 |
华夏 |
★★★★★ |
| 博时主题 |
股票 - 行业型 |
153.98% |
6 |
博时 |
★★★★★ |
| 华安宏利 |
股票 - 价值型 |
152.01% |
8 |
华安 |
★★★★ |
| 南方绩优 |
股票 - 平衡型 |
147.91% |
10 |
南方 |
★★★★★ |
长期业绩持续性比较显示，过去三个年度(2005年度、2006年度、2007年度截止8月底)净值增长率持续处于同业(具有当年度完整业绩的积极投资偏股票型开放式基金)前半区的6只基金中，5只基金来自于综合实力获得四星级及以上评价的基金公司。
图表 11 ：过去三年业绩持续性持续处于同业前 50% 基金情况比较 |
| 类型 |
2007 年来净值增长率 |
2006 年度净值增长率 |
2005 年度净值增长率 |
基金公司 |
综合实力星级 |
| 股票型 |
136.36% |
171.56% |
11.32% |
上投摩根 |
★★★★ |
| 股票型 |
134.38% |
151.60% |
13.41% |
易方达 |
★★★★★ |
| 混合型 |
126.57% |
124.39% |
16.93% |
广发 |
★★★★ |
| 股票型 |
119.44% |
157.92% |
5.15% |
鹏华 |
★★★★ |
| 股票型 |
114.17% |
159.88% |
5.70% |
泰达荷银 |
—— |
| 混合型 |
112.59% |
129.25% |
13.34% |
广发 |
★★★★ |
注： 2007 年业绩统计截止 2007.08.31 ，各期统计样本为具有当年度完整业绩的积极投资偏股票型开放式基金。 |
