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上投摩根亚太优势

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 14:33 德胜基金研究中心

  (1)投资范围

  主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外)。本基金将精选亚太地区内具有高成长性的公司,深入挖掘亚太股票市场中的投资机会,把握优势企业的升值潜力。

  (2)投资策略

  采取自上而下与自下而上相结合的投资思路。在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。

  (3)业绩基准

  摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)

  (4)基金管理人

  基金经理杨逸枫女士,曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾

股票市场的投资。杨逸枫女士于1993年加入台湾摩根富林明
证券
投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理。杨逸枫女士具有十三年的投资管理经验,对亚洲金融市场的投资环境十分熟悉。

  境外投资顾问为JF 资产管理有限公司。

  (5)投资点评:预期较稳健

  上投亚太优势的基金定位相对较合理。从基金经理的投资经验来看,定位在亚太区投资比较适合。中期来看,在QDII基金中收益预期中等,风险分散能力较好。

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