上投摩根：永远以投资者利益为先

　　

　　[引言]

　　上投摩根作为一家合资基金公司，成立于2004年5月，在基金行业里虽不是长者，但却屡创佳绩，短短三年时间里迅速成长为基金业的领导品牌之一，公司拥有众多忠实投资者，成为中国基金业一道亮丽的风景。

　　上投摩根致力于中国基金市场的教育和推广活动，以直面广大投资者的方式，普及和提高中国民众的

理财知识，公司是勇毅而执着的先行者。而其始终保持前列的基金业绩，更使投资者收获和分享了中国经济增长的收益。上投摩根人深知，是信任把投资者与上投摩根紧紧联结，是责任使我们倍加珍重投资人的每一份托付，是以投资者利益为先的理念，使我们具有了“舍得”的智慧和坚持的信心。

　　打造一流投研团队

　　汇聚全球智慧

　　上投摩根从来不缺少明显基金经理，但在2007年，公司更看重的是团队建设，目前公司拥有一只近30人的投研团队，多数基金经理拥有7—10年的投资管理经验，多位分析师曾获权威评选的“最佳分析师”称号。除了从海内外招募一流的专业人才，公司还非常注重国内人才的培养和梯队建设，公司2005年从高校选拔的一批管理培训生，目前已经分别在公司各业务岗位肩负重任。

　　上投摩根投研团队还获得了外方股东——摩根富林明资产管理的鼎力支持。摩根富林明资产管理为全球前五大主动型资产管理公司之一，目前管理的资产规模已超过万亿美元。王鸿嫔总经理以今年10月15日发行的QDII基金为例，讲述上投摩根产品研发和准备的过程，她说：“台上一分钟，台下十年功。我们亚太优势长达两年的准备过程中，根据市场情况不断变化几易其稿，打印及其他相关资料汗牛充栋。其间，我们总共投入的培训小时数超过1400小时。对QDII的认识也随之不断深入发展，使我们更有底气。上投摩根目前管理的1000多亿的基金，以及外方在国外管理的10000多亿美元的基金，都是主动管理的。这个基金一样还是秉承我们主动管理的模式。我们希望创造高附加值给投资人，这个基金是百分之百主动管理的。”

　　厉行投资者教育

　　转战神州500场

　　随着近年来股市和基金的火爆表现，普通投资者对于基金的关注度越来越高，借助基金专家理财分享股市上涨收益的愿望越来越强烈，投资者对于基金理财教育的需求日趋明显。但国内理财市场上一直存在居民理财需求不断增长和投资者教育亟待普及之间的矛盾。上投摩根希望通过举办大型投资者教育活动让更多家庭了解基金，让基金成为居民分享股市财富的长期工具，成为改善居民家庭生活，创造美好图景的渠道。

　　从2005年的“致富100”百场理财知识讲座，到2006年的“摩根基金大学”，再到2007年“火炬行动”的启航和首倡“基金奥运”，上投摩根的足迹踏遍全国各地，举办理财讲座约500场，受益者数以百万计。讲座的主题大多围绕子女教育、养老、购房购车等与百姓生活息息相关的热门理财话题，为投资者带来深入浅出的全新理财观念、市场理财信息和基金的基本投资理论及方法，一起分享外方股东150余年资产管理的成功经验，并持续为投资者免费提供各种理财信息和理财手册。

　　而“火炬行动”则通过真实反映十位基金持有人的理财生活，连接十位基金持有人的理财人生，最终播撒倡导健康理财文化的“火种”，“火炬行动”的创意正来自于此。不仅如此，十位基金持有人原生态的理财体验，可以折射出过去三年国内资本市场变迁，印证社会的具体进步。借助这一系列具有代表性的社会层面的缩影，全方位反映此次基金热潮背后资本市场改革的成功印记以及社会影响意义。

　　上投摩根认为，投资者教育系列活动，不仅是公司以客户利益为上的表现，更是作为企业公民的应有之意。

　　责任为先

　　挑战客服新标杆

　　面对火爆的牛市，上投摩根保持了自己的冷静。2007年公司旗下的大多数

股票基金是暂停申购的，在规模和责任的选项中，上投摩根毅然选择了后者。今年上投摩根花费了大半年时间和代销渠道一起对系统进行了改造，并在业内率先实现了基金暂停申购期间定投业务的继续扣款功能。

　　今年上投内需动力基金和亚太优势基金的火爆发行，让公司深切地感受到，面对基金管理规模和客户数量的迅速增长，客户服务亟须突破瓶颈。通过为期1年的系统扩容、流程优化、团队扩充及培训，上投摩根打造了一只行业领先的客服团队，客户服务水平也大大提高。公司副总经理傅帆先生表示：“公司历来重视客户服务水平，今年通过大量投入，公司网站和客服中心的服务能力已有改善，‘先求好，再求大’是上投摩根一贯的宗旨。公司将继续努力将客服水平达到业界领先水平”。

　　领袖者谓何？古人在制作衣服时，领口和袖口都是单独用料的，有着别致的镶边和绣工。因此在人们心目，领、袖两处既高贵醒目，又庄重严谨，具有表率作用。上投摩根的愿景就是成为投资者心目中的基金领袖，以其优异的成绩答谢广大投资人的信赖。

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