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基金三季度增长率未超预期

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 00:09 北京商报

  第三季度基金报告披露已经告一段落,与第二季度47.93%的涨幅相比,沪深300指数涨幅略微下降,期间涨幅为44.64%。从整体上来看,股票型基金、混合型基金和债券型基金的增长率都没有实现超越。

  股票型基金水平参差不齐,主动型股票型基金方面,从第三季度的基金运行情况来看,虽然净值增长率的平均水平达到42.67%,但同样存在水平上的参差不齐。期间涨幅最大的为融通动力先锋,净值增长率高达53.51%,比同时期有可比数据的海富通股票的28.76%高出24.75个百分点,幅度高达86.06%。当然这一差异水平要明显低于第二季度的水平:二季度净值增长率最高的为建信优选成长48.93%,最低为华富成长趋势6.65%。从整体上来看,三季度该类型基金净值增长率两级分化的现象有所缓和。

  与之相比,指数型基金增长率的差异则显得相对小一些,数据显示,除了华夏中小板ETF的净值增长率为32.84%之外,其他所有基金的增长率都超过了40%,且都相对较为集中地分布在40%-50%之间,只有友邦华泰红利ETF的增长率超过50%,达到53.48%。

  混合型基金业绩可圈可点,一般型混合基金的净值增长率在平均水平上已经输给沪深300和

股票型基金,但是从单只基金而言,净值增长率超过50%的基金个数达到7只,超过了股票型基金的6只;并且有3只基金超过股票型基金最高的融通动力先锋53.51%,分别为融通行业景气56.14%、华夏红利55.04%和鹏华动力增长53.59%。这其中还值得一提的是,在净值增长率前10的一般混合型基金中,有3只基金来自于同一基金公司华夏基金。它们分别是华夏红利、华夏平稳增长和华夏大盘精选,3只基金的抢眼表现一定程度上说明了该公司非同一般的整体实力。

  值得一提的是,在混合型基金中,其中包括6只保本基金,与一般型混合基金相比,由于保本基金的特征决定了其主要目的不是获得超额的收益率,而更多的是为了实现保值目的。所以其增长率整体上要明显低于同类基金。

  另外,专家认为,在四季度的“养基”过程中,基民可以理性选择投资组合。其中,成长型、稳健型以及防御型的基金应特别关注。商报记者 崔吕萍

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