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基金翻手为云覆手为雨,部分涨幅较大的老牌重仓股惨遭抛弃
证券时报记者付建利
金融保险股三季度和近期出色表现的原因终于揭开谜底。根据天相投顾对公布三季度的232只积极投资偏股型基金(不含债券型、货币型、保本型和指数型基金)的统计,金融保险股在三季度得到了基金的大幅增持,而在基金前20大重仓股中,就有超过三成的个股为金融保险类股票,而消费服务、医药、化工、信息技术类股票则遭到了基金的减持。
基金最青睐金融保险股
天相投顾的统计显示,基金三季度前20大重仓股中,就有7只属于金融保险股。其中,招商银行作为基金三季度的第一大重仓股,共计有149只基金重仓持有,总市值829.92亿元,占流通股比例高达46.03%,持股数为21.69亿股。中信证券、中国平安和浦发银行分别为基金的第二、第三和第四大重仓股。由此可知,基金三季度的前四大重仓股全部为金融保险股。值得关注的是,三季度只有万科A一只地产股名列基金的前20大重仓股之列。此外,宝钢股份、武钢股份和唐钢股份也分别位列基金前20大重仓股之列。
在三季度基金前20大重仓股中,除了上面提到过的股票外,还包括苏宁电器、深发展A、贵州茅台、中国船舶、大秦铁路、中国人寿、兴业银行、中国远洋、西山煤电、中国联通、云南铜业、长江电力等个股。统计显示,基金三季度前20大重仓股平均涨幅高达76.65%,远远高于同期大盘45.32%的涨幅。这20大重仓股也是10月以来大盘高位调整时明显抗跌的股票,统计显示,上述20大重仓股10月以来平均涨幅为5.25%,中国远洋以39.37%的涨幅位居涨幅榜之首。
三季度新增的前20大股票中,金融保险股也占据了大头。中信证券为基金增持最多的股票,持股数由二季度的4.55亿股增加到6.11亿股,总市值由二季度的241.06亿元增加至三季度的591.12亿元。招商银行、中国平安、浦发银行、深发展A、工商银行也是基金三季度大幅增持的金融保险股。此外,基金还增持了万科A、金地集团两大地产股,宝钢股份、武钢股份、唐钢股份、鞍钢股份四大钢铁股和云南铜业、西山煤电、锡业股份等资源股。而近期股价表现出色的中国远洋、中国联通、大秦铁路、苏宁电器、中国船舶也是基金三季度重点增持的股票。
消费医药类股票遭弃
与大幅增持金融保险股相对应的是,基金三季度减持了消费医药类股票。在减持幅度最大的前20大股票中,消费医药类股票就占了8席,包括大商股份、双汇发展、恒瑞医药、同仁堂、伊利股份、东阿阿胶、王府井和五粮液。这些股票都遭到了基金不同程度的减持。如大商股份二季度有20只基金持有,持有0.98亿股,占流通股比例为46.56%,而到了三季度,共计只有8只基金持有该股,持股数为0.51亿股,占流通股比例为24.09%,减持市值达28.42亿元。
除消费医药类股票外,基金三季度还减持化工、机械、通信、地产等股票。减持最多的为烟台万华,减持市值达45.87亿元。此外,上海机场、中兴通讯、中集集团、金发科技、南山铝业、金融街、三一重工、中联重科、同方股份、民生银行、格力电器也分别进入基金减持的前20大股票之列。
在基金三季度剔除的前20大股票中,首当其冲的就是地产类股票。如津滨发展、陆家嘴、深长城等。其次就是消费品及服务类股票,如小商品城、雅戈尔、华联综超、张裕A、通威股份、重庆啤酒、新世界、安琪酵母、苏泊尔等。此外,信息技术类的浙大网新、有研硅股、用友软件,机械建材板块中的沈阳机床、美克股份,化工类的新安股份,造纸包装类的华泰股份,医药类的上海医药,均进入基金三季度剔除的前20大股票行列。
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