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友邦华泰启动精品基金战略 走出大而不强怪圈

http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 16:12 新浪财经

  新浪财经讯 友邦华泰基金管理公司8月28日宣布,将借助9月3日友邦盛世基金拆分之机,将其打造为精品基金,并全面启动公司基金精品战略。

  据友邦华泰总经理陈国杰介绍,所谓精品基金战略,就是强化基金管理各环节,并全面提升对投资者的服务。此次选择有良好基础的友邦盛世基金全面实施精品战略,将在投资技术优化、选股操作标准和管理人选择上按高标准运作,以保证拆分后的友邦盛世能有始终如一的优质表现。未来并将此战略模式逐步引入到公司所有基金管理中。

  观察人士认为,在近期众多基金拆分后规模膨胀,却因为管理没有跟上导致业绩下降的背景下,这一举动是对投资者高度负责的表现,将推动基金业向更健康、诚信的方向发展。

  陈国杰说,友邦盛世是一只获得银河评级(1年)、天相五星评级(2年)等荣誉的优质基金,自2005年成立以来,凸现了超强的抗风险能力与业绩稳健提升的投资风格,权威机构晨星对其风险评级一贯为“低”,夏普指数为“高”,被国际权威机构理柏评为稳定回报“优”。此次为友邦盛世特意配置了双基金经理,就是希望经验丰富、历经考验的投资团队能让友邦盛世继续保持稳健回报的风格,走出基金“大而不强”的怪圈。

  业内人士认为,将优质基金打造成为值得长期信赖的精品基金,这一直是基金业的难题,而是否有广泛投资经验的基金管理人则是核心,因为基金规模大小和稳定度都会对基金管理有影响

  有数据显示,友邦盛世基金从2005年4月27日成立到2007年8月22日,基金份额累计净值增长率达到385.21%。其基金经理梁丰作为2005年中国首批百亿基金的基金经理,拥有13年基金管理经验及超过3支以上知名基金的管理经历,所管理过的基金分别获得过基金权威评级机构——晨星、银河双5星。他本人曾获2006年度新基金明星奖,不仅管理过百亿以上的大盘基金,也经历过由小盘基金快速到大盘基金的投资经历,其对管理的基金因规模增大带来的波动性控制得很好,不但能平稳过渡而且都有较好的业绩表现。他那种长短跑结合的投资风格,被业内称为“中途跑高手”。

  发布会上梁丰介绍说,友邦盛世的外方股东背景为居《福布斯》全球企业第6位的世界金融巨擎――美国国际集团(AIG),其

股票分类和评级方法将与友邦华泰全面共享。友邦华泰是少数要求研究员做财务预测模型的基金公司,而以基础研究为出发点,结合独特的市场认同度指标,以自下而上的方式选股,是友邦盛世的一大投资特色。这种稳健而进取的风格使友邦盛世的特色鲜明,适合大多数希望投资股票型基金,同时又希望减少业绩波动性的投资人。

  梁丰还透露,稳定成长型和周期性成长型企业将是友邦盛世基金主要投资选择,其中包括金融、地产和资源品等行业将是友邦盛世基金投资的重点方向。

  据悉,友邦盛世基金份额拆分日为9月3日,拆分当日投资者可以1元净值购买该基金。为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要, 友邦华泰基金公司将对基金销售实行总规模控制,拆分及持续销售将限额100亿份。此次拆分及持续销售的主要销售渠道为中国银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、交通银行、深圳发展银行、全国各大

证券公司及友邦华泰基金公司直销。

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