基金也很绿

　　罗绮萍

　　近日香港基金界很"绿",领先(法国兴业全资附属公司)及宝源先后推出新能源基金及气候变化基金。

　　宝源推出的"环球气候变化策略基金"范围较宽,主要投资在受惠全球气候变化的公司,例如从事提高能源效益、洁净能源、低污染矿物燃料、环保交通工具、环境资源等企业,以捕捉全球暖化的投资机遇。

　　宝源环球气候变化策略基金的基金经理Simon Webbe指出,基金并不局限于投资在太阳能、风力等从事再生能源的企业,只要能惠及全球气候变化的企业,基金都可考虑投资。基金所持的10大股票,包括生产动力混合汽车的丰田(Toyota)、生产LED灯和悭电胆的飞利浦(Philips),以及从事液化天然气运输的大宇造船(Daewoo Shipbuilding)等。

　　至于领先资产管理的"领先动力新

能源基金",法兴结构性产品及股本衍生工具亚洲区(日本除外)董事区肇辉表示,新兴国家对传统能源,如石油和其它天然资源的需求与日俱增,现时全球每年石油类产品的消耗量便达到110亿公吨。世界银行的研究报告显示,未来25年,全球能源消耗量将大幅增加五成。为维持足够能源供应,不少公司已投资于再生能源行业,相信这类公司将有不俗的增长潜力。

　　基金经理选股时会参考世界新能源总回报指数(彭博代码:WAEXTD)。该指数由20只环球最大市值及流通量的新能源行业股份组成。不过区肇辉强调,基金也可采取灵活选股策略,持有部分非指数成分股;而基金中的一成资产,将投放于场外衍生工具(如欧洲中期票据)。

　　投资于新能源的基金在数年前已经推出,不过近年受到关注较多,产品也愈来愈多。以历史数据看来,这类基金的回报率相当吸引。例如贝莱德美林新能源基金。早于2001年便成立,主要投资于从事再生能源、另类燃料、辅助能源科技等股份。该基金年初迄今有20%的回报率,去年也有31.6%回报。

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