兴业银行发行冻结资金超万亿 创IPO新记录

　　“打新”资金规模再创纪录兴业银行发行冻结资金超万亿

　　证券时报记者吴清桦

　　本报讯兴业银行今日发布公告称，确定此次A股发行价格为每股15.98元，网上中签率为0.768%。根据公告，兴业银行发行网上冻结资金量约为9374亿元，网下冻结资金约2260亿元，共冻结资金约11634亿元，超过中国人寿冻结资金规模，创造了中国资本市场IPO冻结资金规模新纪录。

　　公告显示，兴业银行确定本次A股发行价格为每股15.98元，按照2005年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次A股发行后的总股数计算，该价格对应的市盈率为32.50倍。

　　各路资金的大手笔申购，使得兴业银行此次发行冻结资金超万亿，大大超过了此前中国人寿发行A股时冻结的资金规模。此次网上发行有效申购户数为115.48万户，有效申购股数为586.58亿股，由此推算网上冻结资金规模约9374亿元。在网下询价配售中，申购总量为141.42亿股，冻结资金总额为2260亿元，其中，有效申购资金总额为2240亿元。网上网下合计冻结资金11634亿元。另外，在战略配售中，17家战略投资者累计申购3亿股，总金额为47.94亿元。

　　资料显示，此前中国人寿发行A股时，共冻结资金8325亿元；工商银行A股发行时，冻结资金7810亿元。

　　由于兴业银行此次发行网上初步中签率为0.68%，低于2%且低于网下初步配售比例，发行人采用了回拨机制，将5005万股

股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，向战略投资者配售3亿股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售2.5亿股，占本次发行总规模的25%；向网上发行4.51亿股，占本次发行总规模的45.03%。回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.785%；网上发行最终中签率为0.768%。

　　兴业银行此次IPO共发行10.01亿股，融资规模约160亿元，是继中国人寿之后又一只融资规模超过百亿元的大盘股。

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