6月25日财经早餐:OPEC同意增产致油价低开,中国央行降准料支撑市场

6月25日财经早餐:OPEC同意增产致油价低开,中国央行降准料支撑市场
2018年06月25日 08:09 汇通网
6月25日至7月1日当周,重点需要关注欧盟峰会和英国脱欧白皮书。此外,数据方面,需要重点关注新西兰联储利率决议、加拿大GDP和美国PCE通胀数据。

本周市场热点包括:

① 周一(6月25日),国内成品油开启新一轮调价窗口;

② 周二(6月26日),美国6月谘商会消费者信心指数;

③ 周三(6月27日),新西兰5月贸易帐;美国5月耐用品订单月率初值;美国今年票委博斯蒂克和非票委卡普兰发表讲话;英国央行行长卡尼就金融稳定报告发表讲话;

④ 周四(6月28日),欧盟峰会召开;英国政府将公布英国脱欧白皮书;新西兰6月官方现金利率决定;欧元区6月消费者信心指数终值;欧元区6月经济景气指数;美国第一季度实际GDP年化季率终值;美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值;美联储罗森格伦和布拉德发表讲话;加拿大央行行长波洛兹发表讲话;

⑤ 周五(6月29日),法国6月CPI年率初值;英国第一季度GDP年率终值;欧元区6月未季调CPI年率初值;加拿大4月季调后GDP月率;美国5月PCE物价指数年率;美国6月芝加哥PMI;美国6月密歇根大学消费者信心指数终值;德国6月季调后失业率;

⑥ 周六(6月30日),中国6月官方制造业PMI;

⑦ 周日(7月1日),墨西哥大选。

周一开盘行情:

汇市:本周汇市有序开盘,并未出现明显的跳空缺口。截至发稿前,美元兑日元报109.89,欧元兑美元报1.1664,英镑兑美元报1.3267。

贵金属:本周现货黄金开盘后小幅走高,截至发稿前报1271.54美元/盎司,微涨0.07%。现货白银开盘后亦小幅走高,截至发稿前报16.48美元/盎司,日内小涨0.12%。

油市:OPEC+同意增产,使得油价周一低开。截至发稿前,美国WTI原油期货连续合约报68.68美元/桶。布伦特原油周一开盘跌约1.84%,截至发稿前报74.15美元/桶。

上周回顾:

1、美国加征钢铝产品关税的做法招致贸易伙伴的强烈反击,欧盟、加拿大、墨西哥、土耳其等纷纷对美国采取反制措施。美国政府6月20日批准了7家企业提出的42项“232”关税豁免申请,涵盖从日本、瑞典、比利时、德国和中国进口的钢铁产品。

2、日本6月18日早上于大阪发生规模6.1级地震,尽管震级不大,但是发生在日本第二大都市圈大阪都市圈,同时有消息称未来几天仍有可能在该区域出现同样震级的地震,这使得日元短时间走高,同时亚洲股市普遍出现了回落。原油价格短时间快速跳水。

3、原美国旧金山联储主席威廉姆斯就任纽约联储主席,并具有永久投票权。

4、据新华社:备受关注的个人所得税法修正案草案19日提请十三届全国人大常委会第三次会议审议,这是个税法自1980年出台以来第七次大修,也将迎来一次根本性变革:工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税;个税起征点由每月3500元提高至每月5000元(每年6万元);首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。

5、澳洲联储6月19日公布6月会议纪要,纪要中提及失业率和通胀的进展仍是渐进的过程,所以利率仍需要维持一段时间的较低水平。薪资增速缓慢导致家庭二季度消费疲软,不过一些领先指标显示,劳动力市场将继续趋紧。对于澳元的置评无任何改变,即使澳元兑美元已刷新自2017年6月2日以来新低,纪要仍表明澳元的升值将不利于经济增长。

6、欧洲央行行长德拉基称,欧洲央行将在确定第一次加息的时机方面保持谨慎,并仍需大规模的货币宽松政策。

7、德国总理默克尔和法国总统马克龙就加强欧元区的计划达成协议,寻求巩固欧洲抵御金融危机的能力并增强其全球影响力。

8、美国总统特朗普支持两版共和党移民法案。

9、特雷莎·梅赢得了议会关于英国脱欧法案的一次重要投票,从而限制了国会议员指导她与欧盟进行谈判的能力。这项投票是针对是在脱欧谈判没有达成任何协议的情况下议会的话语权,这对首相特雷莎·梅来说是一个危险点,因为她的党派成员威胁要就特定事项投票反对政府。然而,在政府做出一些妥协后,反对派就此消失,政府以319:303赢得这次的重要投票。

10、意大利财政部长确认意大利将留在欧元区。

11、6月21日,英国央行维持货币政策不变,但鹰派势力进一步抬头,提振下半年加息预期。

12、6月22日,欧元区财政部长们就希腊债务减免一揽子计划达成协议,并同意向希腊再拨款150亿欧元。

13、据俄罗斯卫星网报道,伊朗官员称,伊朗将在未来数周退出伊核协议。

14、6月22日召开的OPEC第174届大会会议结果显示,此前反对增产的伊朗同意增产,OPEC决定增产100万桶/日,尼日利亚油长指出OPEC决定实际增产70万桶/日,增产幅度大幅不及最初提出的150万桶/日。

全球主要市场行情一览

★股市

上周五(6月22日),英FTSE收盘涨1.67%,报7682.27点。纳斯达克指数收盘跌0.26%,报7692.82点。

★商品

上周五,美原油连续收盘涨5.71%,报69.28美元/桶。

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上周五,黄金9999收盘跌0.05%,报266.54美元/盎司。

★外汇

上周五,美元兑日元收盘跌0.02%,报109.97。澳元兑美元收盘涨0.83%,报0.7440。

国际财经资讯

1、德国政府证实,自2005年以来,德国经由向希腊发放贷款和购买希腊债券,获利29亿欧元(约合217亿元人民币);联邦政府表示,已经把29亿欧元“意外收获”转入财政;就上述回复,绿党议员金德勒说,希腊艰难应对债务危机,联邦政府却把这数十亿欧元收益用来“美化”财政,实在令人难以接受。

2、美国总统特朗普推特:基于长期以来欧盟对美国公司和工人施加的关税和贸易壁垒,如果这些关税和壁垒不会很快被打破和消除,将对所有进入美国的欧洲汽车征收20%的关税。

3、德国总理默克尔的移民政策不仅在欧盟内部引发争议,更在德国本土引发让默克尔辞职的呼声。据外媒报道,一项民调显示,因不满默克尔的移民政策,约半数德国民众希望默克尔辞职。

4、时值英国脱欧公投两周年之际,23日上万英国民众在伦敦市中心示威游行,呼吁对英国脱欧协议进行最终公投。这是自2016年脱欧公投以来最大规模的一次示威游行。参与此次示威游行的“人民投票”组织者称,此次示威游行是“夏季行动”的一部分,旨在向特雷莎·梅首相执政内阁施加压力。

5、6月24日,16个欧盟成员国领导人在布鲁塞尔举行“难民问题非正式会议”——这16个国家包括:德国、法国、西班牙、意大利、希腊、马耳他、奥地利、保加利亚、比利时、荷兰、克罗地亚、斯洛文尼亚、丹麦、芬兰、瑞典和卢森堡。其实,欧盟内部就难民安置等问题一直有不同的声音,这场非正式会议由欧盟委员会主席容克发起,旨在在本月28日、29日的欧盟峰会前聚集“致力于寻找”共同解决方案的欧盟领导人。

6、OPEC与非OPEC产油国决定从7月起适当增加原油产量,日供应量增长近100万桶,但仍略低于外界预期。分析人士认为,在国际原油市场需求回暖的背景下,此增产幅度恐难改变市场供应趋紧的态势。

7、科威特油长称,一个由OPEC和非OPEC成员组成的监督委员会将决定各国产油增量。

国内财经资讯

★ 国内宏观

1、中国央行定向降低存款准备金率0.5个百分点,合计释放7000亿流动性。央行决定,自2018年7月5日起,下调工行、农行、中行、建行、交行五家国有大型商业银行和中信银行、光大银行等十二家股份制商业银行人民币存款准备金率0.5个百分点,可释放资金约5000亿元,用于支持市场化法治化“债转股”项目,同时撬动相同规模的社会资金参与。同时下调邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,可释放资金约2000亿元,主要用于支持相关银行开拓小微企业市场,发放小微企业贷款,进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。金融机构使用降准资金支持“债转股”和小微企业融资的情况将纳入人民银行宏观审慎评估。

2、央行定向降准,中信固收点评称结构性宽松再次确认,利多利率债市。华泰宏观:7000亿略超市场预期,货币转向清晰。国君宏观:结构性去杠杆告别粗放扫射模式。中金:降准释放流动性,有利于安抚市场情绪。长江宏观:定向降准结构性对冲,去杠杆将是持久战。

3、央行公布定向降准资金支持“债转股”项目满足条件:不支持“名股实债”的项目;鼓励相关银行和实施主体按照不低于1:1的比例撬动社会资金参与“债转股”项目;不支持“僵尸企业”债转股;相关实施主体应真正参与“债转股”后企业的公司治理,促进其公司治理水平的提高,同时推进混合所有制改革。

4、香港财政司长陈茂波:香港要在“一带一路”倡议、粤港澳大湾区及“十三五”规划等国家重大发展战略中定位自己角色,并积极寻求中央部委的政策支持,从而在助力国家发展同时,实现自我发展。

5、6月25日24时成品油调价窗口将再次开启。据多家机构测算,预计对应下调幅度在每吨50元到60元之间,有可能是今年以来最小的下调幅度。

6、国资委主任肖亚庆:持续推进信息化与监管业务深度融合,更好适应以管资本为主加强国有资产监管的要求,进一步增加国资监管的针对性、及时性和有效性。 

7、中国人民大学经济学院副院长陈彦斌发布《结构性去杠杆下的中国宏观经济》报告指出,今年上半年中国经济平稳运行,物价水平稳定,就业形势整体向好,经济增长质量稳步提升;预计今年上半年中国经济增速达到6.8%左右,在全世界主要经济体中继续位居前列。 

8、资管新规影响显现,银行理财产品发行量急剧下降。数据显示,从6月2日到22日的三周,银行分别发行理财产品1554款、1624款、1324款,合计发行4502款,还不到5月总发行量的一半。

9、证券时报:截至6月22日,尽管债券基金和货币基金发行规模有所降低,今年新发公募基金规模仍超4170亿元,加上最新结束募集的大基金,上半年新发公募基金超过5000亿元大关已成定局。特别是监管层提倡的权益类基金,发行规模同比增加90%。

★ 国内股市

1、传美团将于9月26日正式上市,官方表示不予置评。 

2、小米集团披露的最新港股招股说明书显示,将全球发售21.80亿股,其中香港发售1.09亿股(可重新分配),国际发售20.71亿股。每股最高发售价22港元。公司代码:1810.HK。预计B类股将于7月9日起开始交易。

3、腾讯控股宣布,公司于2018年6月23日根据2017年购股权计划授出合共8.358万份购股权以认购股份,行使价每股403.16港元。 

4、本周沪深两市共有51家上市公司迎来限售股解禁,解禁市值约1361.70亿元,环比增66.97%。其中解禁数量超过1亿股的多达18家公司。其中国泰君安、浙商证券的解禁数量分别达27.83亿股、8.75亿股。

★ 国内楼市

1、西安楼市新政:暂停企事业单位购买住房,防止以企业名义投机炒房。开发企业应提供不低于全部摇号销售房源50%的比例优先满足刚需家庭。规定预售许可申报面积的最小规模,防止房地产开发企业多次分批、分幢开盘,拖延上市销售时间。

2、今年以来已有北京、上海、广州、昆明等多个城市发布通知,将调整住房公积金缴存基数上限或月缴存额上限。其中,北京住房公积金月缴存额上限将上调为6096元,较去年提高548元。浙江丽水市的月缴存限额达到了6214元,超过了北京。

3、南京地区首套房的房贷利率又有所提升。当前市场上首套房主流的房贷利率为基准利率上浮20%,但是有几家银行表示,目前已上浮25%。

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