今日看点：

　　1. 沙特阿拉伯下调对全球供应的原油官方销售价

　　2. 美国原油库存下降至8个月来最低

　　3. 全球制造业指数增长缓慢

　　4.国际原油技术面回顾

　　5.今日油市操作建议

　　6. 成品油价跌跌不休十年内首现五次连续下调

　　一、基 本 面 行 情 回 顾

　　美原油周二盘中突然大挫3美元/桶，晚些时候美国媒体报道，美国商品期货交易委员会CFTC称发现了试图操纵原油市场的侵入行为。周三，美国原油库存意外下降至8个月最低水平，国际油价盘中一度上涨。然而沙特阿拉伯下调对全球供应的轻质原油官方销售价，市场担心沙特阿拉伯降价保市场份额而非减产保价，欧美原油期货随后反涨为跌，美原油主力合约跌至2013年4月23日以来最低，布伦特原油期货跌至2012年6月29日以来最低。NYMEX原油主力合约周三（10月1日）交易区间90.47-92.96美元。

　　EIA库存数据：

　　美国原油库存意外下降，成品油库存也同时全面下降。美国能源信息署认为，截止9月26日当周，美国商业石油库存总量下降582万桶。其中美国原油库存比前一周下降136万桶；美国汽油库存下降184万桶；馏分油库存下降289万桶。原油库存比去年同期低2%；汽油库存比去年同期低5.1%；馏份油库存比去年同期低2.7%。备受市场关注的库欣地区原油库存2050.5万桶，比前周增加了31.5万桶。美国原油日产量883.7万桶，比前周减少3万桶，但是比去年同期高105万桶，比两年前同期高230万桶。美国能源信息署报告称，7月份美国石油出口量为57年来最高水平，上周阿拉斯加原油10年来首次出口原油。本周数据，美国原油出口量增加到每日42万桶。

　　基本面利空因素：

　　美国谘商会周二发布报告称，美国9月谘商会消费者信心指数为86.0，录得2014年5月以来低位，预期为92.5，8月消费者信心指数修正为93.4。美国供应管理学会芝加哥分会周二公布的数据显示，9月芝加哥PMI略微降至60.5，低于分析师预估的61.9，8月份为64.3。因利比亚原油输出进一步恢复，沙特和其他海湾国家产出上升，石油输出国组织(OPEC)9月原油产量为2012年11月以来最高水平（当时的产量为3106万桶/天）。OPEC原油产出占世界总产量的三分之一，该组织将在11月召开下次会议。利比亚贡献了9月最大的增幅，尽管存在国内冲突，该国产量增加了28万桶。伊拉克，尼日利亚，安哥拉和沙特也增加了产出。

　　经济面因素：

　　全球制造业指数增长缓慢也打压市场气氛。中国物流与采购联合会9月1日发布的数据显示，2014年9月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%，与上月持平，表明中国制造业继续保持增长态势。然而小型企业PMI为48.6%，比上月下降0.5个百分点，继续处于收缩区间；中型企业PMI为50.0%，处于增长与收缩的临界点。此外，欧元区制造业扩张趋于停滞，今年9月份欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值50.3，不仅低于市场预期也低于初值的50.5，而且创14个月以来新低。

　　地缘政治因素：

　　随着四季度的到来，地缘政治风险还将充斥原油市场。首先，冬季临近会使得俄罗斯能源武器将发挥更大威力，相反，欧美或将以更深度制裁加以还击。其次，ISIS将继续扰乱中东局势，伊拉克依旧面临分裂威胁，美军空袭叙利亚会对周边地区带来辐射风险。再次，虽然利比亚目前原油产量持续增长，但该国的动荡局势将为未来复产进程带来阻力。最后，非洲最大产油国尼日利亚除受到老问题困扰外，埃博拉病毒的侵袭也将影响海外公司在其国内的作业。总之，四季度地缘政治风险将继续为国际油价带来利好支撑，但由于目前石油市场整体供应充足，该利好将会受限。

　　未来行情预测：

　　四季度原油市场在地缘风险以及季需旺季的影响下，整体利好略占优势，投机商调整多空头寸，逢低买兴也会支撑油价走势。但强势美元以及供应充足的利空会在较长时间打压原油走势。欧佩克能否顺利减产、俄乌天然气供应冲突以及中东和北非原油生产面临较大的不确定性，因此，卓创资讯预计四季度国际油价整体会呈现筑底拉升走势，但或难重返年内高点区域， WTI主流运行区间为92-102美元，布伦特为95-105美元，欧美价差将重归5美元左右水平波动。

　　周四（10月2日）重点关注数据：

　　17:00 欧元区8月生产者物价指数

　　19:45 欧元区欧洲央行[微博]再融资利率

　　20:30 美国上周季调后初请失业金人数

　　22:00 美国8月耐用品订单修正值

　　二、技 术 面 行 情 回 顾

　　上图为美原油11月合约的1小时行情走势图，目前行情仍维持在9月初以来的95.07美元—89.56美元盘整区间内，震荡格局依然存在，日K线已经跌破布林通道中轨线，目前运行于中轨与下轨之间，下方关键支撑位在90美元整数关；指标上，MACD指标运行于0轴下方，死叉向下，上涨量能缩减，红色动能柱收缩；鑫盛观点认为当前油价将继续延续震荡格局，在未破前低（89.56美元）之前，操作上可以选择高抛低吸的交易策略。

　　阻力：91.66美元—92.31美元—92.96美元

　　支撑：90.66美元—90.11美元—89.56美元

　　三、今日油市操作建议

　　93#汽油：

　　阻力8251—8316—8381 支撑8151—8096—8041

　　操作建议：8250做空 目标8200—8150 止损8290

　　8056做多 目标8100—8150 止损8010

　　交割调整价：

　　阻力8009—8071—8134 支撑7913—7860—7807

　　操作建议：8070做空 目标8000—7915 止损8110

　　7860做多 目标7900—7950 止损7820

　　0#柴油：

　　阻力6941—6997—7052 支撑6856—6810—6763

　　操作建议：7000做空 目标6940—6860 止损7040

　　6810做多 目标6950—7000 止损6770

　　前海油：

　　阻力4225—4251—4278 支撑4183—4161—4138

　　操作建议：4250做空 目标4225—4180 止损4280

　　4160做多 目标4200—4250 止损4120

　　以上所有操作建议，仅供参考！

　　四、国内市场资讯

　　成品油价跌跌不休十年内首现五次连续下调

　　国家发改委今日下午发出通知称，自29日24时起汽柴油价每吨分别下调100元和95元，折合90号汽油每升下调0.07元，93号汽油和0号柴油每升下调0.08元。

　　资讯分析师石表示：“此次油价下调后，国内93号汽油零售升价成为自2013年7月份以来的最低价格。而0号柴油零售价格则成为自2012年7月份以来的最低价格。除部分一线城市外，此次下调后，其他地区0号柴油升价均回到6元时代。”

　　他同时表示，目前国内大部分地区油品升级正在如火如荼的进行，国三柴油资源减少，而国四柴油资源供应尚未完善，国内柴油资源供应稍显紧张。他预计调价落实后，多地柴油价格或会小幅推涨，购销也将好转。

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