美国公司债市场16日消化了近80亿美元的债券发行

　　美国投资级公司债市场16日消化了接近80亿美元的债券发行，二级市场上多数行业公司债券的风险溢价小幅扩大。

　　综合外电5月16日报道，美国投资级公司债市场16日消化了供应量相当可观的债券发行，接近80亿美元的债券被定价。

　　备受投资者青睐的百事公司(PepsiCo Inc.)发行了10亿美元的5年期优先级债券，收益率较同期美国国债高54个基点，符合发行水平并较最初发行价指导区间收窄1个基点。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)将这批债券的评级定为Aa2，标准普尔(Standard & Poor's)给出的评级为A+。据报导，这批债券获得两倍超额认购。

　　UBS Stamford Branch发行了25亿美元的5年期优先可延期银行债券。

　　United States Steel Corp.分三部分发行了总额11亿美元的债券，其中包括控制权变更保护条款，若发行方被收购，投资者可要求发行方以101的价格买回这些债券。

　　此外，Deutsche Bank Contingent Capital II发行了8亿美元的永续信托优先债券；Wells Fargo Capital XI发行了10亿美元的60年最终增强型信托优先债券。

　　与此同时，二级市场上多数行业公司债券的风险溢价小幅扩大。

　　据MarketAxess称，Vale Overseas Ltd.票面利率为6.875%、2036年到期的债券风险溢价扩大1个基点，至163个基点，为盘中交投最为活跃的债券。

　　戴姆勒-

　　戴姆勒-克莱斯勒票面利率为6.50%、2031年到期的债券风险溢价收窄4个基点，至77个基点。

　　TradeWeb提供的数据显示，代表125个信用违约掉期合约的道琼斯投资级CDX指数16日扩大1个基点，至36个基点。