亚洲债市新债一览：印度UTI Bank拟发行浮息债券

　　以下是1月22日公布的亚洲债市新债一览：

　　最新消息

　　发 行 人：UTI BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.50亿美元浮息债券

　　期 限：3年

　　牵 头 行：花旗集团(Citigroup)、德意志银行(Deutsche)

　　巡回推介：1月23日新加坡（一对一会议）

　　发 行 人：佳通轮胎(GITI TIRE PTE LTD)

　　定价日期：1月19日

　　定 价：以99.544的价格发行2.00亿美元债券，收益率为12.375%；票面利率为12.25%

　　发行金额：2.00亿美元

　　期 限：5年期3年内不可赎回债券

　　牵 头 行：瑞士信贷(Credit Suisse)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)

　　巡回推介：1月11日香港、1月12-15日新加坡、1月16日伦敦

　　发行指导价:12.375%；之前约为12.5%

　　即将发行

　　发 行 人：ASB FINANCE LDN BRANCH

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：基准规模欧元债券

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：荷兰银行(ABN AMRO)，瑞士信贷

　　巡回推介：欧洲

　　发 行 人：印尼国家银行(BANK NEGARA INDONESIA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.00亿美元-3.00亿美元

　　期 限：10年，5年后可赎回

　　牵 头 行：巴克莱(Barclays)、摩根大通(JPM)

　　发 行 人：BANK OF QUEENSLAND

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：美元优先债券

　　期 限：可能为3-5年

　　牵 头 行：汇丰(HSBC)、瑞银(UBS)

　　巡回推介：1月15-1月19日

　　发 行 人：宝钢股份(BAOSTEEL)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：据称为2亿美元

　　期 限：据称为7年

　　牵 头 行：据称为摩根士丹利(Morgan Stanley)

　　发 行 人：BUMIPUTRA COMMERCE BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：可能为5年

　　牵 头 行：汇丰

　　发 行 人：BUMIPUTRA COMMERCE BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：可能为3.00亿美元-4.00亿美元

　　期 限：可能为永续债券，10年内不可赎回

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：中国政府(CHINA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：预计为5亿美元-10亿美元

　　期 限：可能为5年或10年

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：中国国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：预计为5亿-10亿美元

　　期 限：可能为5年或10年

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：CNPC INTL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：4.00亿美元浮息债券

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：渣打银行(Standard Chartered)

　　发 行 人：EGANAGOLDPFEIL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：高盛(Goldman Sachs)、汇丰和渣打银行

　　发 行 人：E-LAND

　　定价日期：2007年

　　发行金额：2.00亿美元-3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：荷兰银行(ABN)、美林(Merrill Lynch)

　　发 行 人：ELECTRICITY OF VIETNAM

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布，可能是瑞士信贷

　　发 行 人：ESSAR SHIPPING

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：德意志银行、汇丰

　　发 行 人：ESSAR STEEL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：5年

　　牵 头 行：巴克莱、瑞士信贷、瑞银

　　发 行 人：中国进出口银行(Export-Import Bank of China)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：10亿美元

　　期 限：可能为5年或10年

　　牵 头 行：可能为巴克莱、瑞士信贷和德意志银行

　　发 行 人：GAIL (INDIA) LTD

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：约1.50亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：佳通轮胎(GITI TIRE PTE LTD)

　　定价日期：1月19日

　　定 价：以99.544的价格发行2.00亿美元债券，收益率为12.375%；票面利率为12.25%

　　发行金额：2.00亿美元

　　期 限：5年期3年内不可赎回债券

　　牵 头 行：瑞士信贷、雷曼兄弟

　　巡回推介：1月11日香港、1月12-15日新加坡、1月16日伦敦

　　发行指导价: 收益率为12.375%；此前为12.5%左右

　　发 行 人：HANARO TELECOM

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.50亿美元

　　期 限：5-10年

　　牵 头 行：摩根大通、瑞银

　　发 行 人：HOUSING & URBAN DEVT CORP

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：预计为5年

　　牵 头 行：荷兰银行、巴克莱、花旗集团

　　发 行 人：HYUNDAI CAPITAL

　　定价日期：1月18日

　　发行金额：可能为4.00亿美元

　　期 限：5年

　　牵 头 行：巴克莱、花旗集团、德意志银行、摩根大通、瑞银

　　巡回推介：1月15日新加坡、1月16日香港、1月17日伦敦

　　发行指导价：较掉期利率高58-60个基点，可能定为高58个基点；此前为高60-65个基点

　　发 行 人：印尼政府(INDONESIA)

　　定价日期：可能为第一季度

　　发行金额：据称为10亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：据称为花旗银行、德意志银行、瑞银

　　发 行 人：INTL NICKEL INDONESIA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：约3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：摩根大通、摩根士丹利

　　发 行 人：伊斯兰开发银行(ISLAMIC DEVELOPMENT BANK)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：KOREA LAND

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：可能为5亿美元

　　期 限：可能为10年

　　牵 头 行：花旗银行和德意志银行

　　发 行 人：蒙古政府(MONGOLIA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：预计为3亿美元

　　期 限：据称为5年或7年

　　牵 头 行：据称为花旗集团与荷兰商业银行(ING Bank)

　　发 行 人：NOBLE FINANCE

　　定价日期：已推迟，原定为8月14日当周

　　发行金额：1.5亿美元

　　期 限：5年期优先担保债券

　　牵 头 行：花旗集团

　　巡回推介：7月31日香港、8月1日新加坡、8月2日伦敦、8月3日美国

　　发行指导价：11.5%左右

　　发 行 人：巴基斯坦政府(PAKISTAN)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：PERTAMINA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：RAYONG REFINERY

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：SAN MIGUEL

　　定价日期：已推迟；原定4月28日

　　发行金额：基准规模；预计为3亿-5亿美元

　　期 限：永续债券，5年内不可赎回

　　牵 头 行：花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、汇丰

　　巡回推介：4月20日马尼拉、4月21日香港和新加坡、4月24日苏黎世、4月25日伦敦

　　发行指导价：9.0%左右

　　发 行 人：SEMEN GRESIK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：斯里兰卡政府(SRI LANKA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：TENAGA NASIONAL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：最多5年

　　牵 头 行：UOB Malaysia

　　发 行 人：THAI PTT CHEMICAL

　　定价日期：2007下半年

　　发行金额：最多3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：TPI

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：6.00亿美元

　　期 限：10年

　　牵 头 行：德意志银行、渣打银行

　　发 行 人：TRANSPORTASI GAS INDONESIA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：1.50亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：摩根大通

　　发 行 人：UTI BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.50亿美元浮息债券

　　期 限：3年

　　牵 头 行：花旗集团、德意志银行

　　巡回推介：1月23日新加坡（一对一会议）

　　发 行 人：VEDANTA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布；据称为5亿-10亿美元

　　期 限：10年，据称为永续债券

　　牵 头 行：德意志银行、美林、摩根士丹利

　　发 行 人：越南政府(VIETNAM)

　　定价日期：2007年年初

　　发行金额：最多10亿美元

　　期 限：10年或15年

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：至少5年

　　牵 头 行：瑞士信贷

　　发 行 人：西太平洋银行(WESTPAC)

　　定价日期：1月18日

　　发行金额：欧元债券基准规模

　　期 限：5年

　　牵 头 行：德意志银行、摩根大通

　　发行指导价：收益率较掉期利率高9-10个基点

　　(潘海涌 编辑)

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