亚洲债市新债一览:ICICI计划分三部分发行美元计价债券

　　[世华财讯]以下是1月3日公布的亚洲债市新债一览：

　　发 行 人：ICICI Bank

　　定价日期：可能为1月8日当周

　　发行金额：基准规模

　　期 限：3年期浮息债券；5年期定息债券；15年期下层二级资本债券，10年内不可赎回

　　牵 头 行：花旗集团(Citigroup)，德意志银行(Deutsche Bank)，美林(Merrill Lynch)

　　巡回推介：1月5日至8日亚洲（新加坡），欧洲，美国

　　即将发行

　　发 行 人：印尼国家银行(BANK NEGARA INDONESIA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.00亿美元-3.00亿美元

　　期 限：10年，5年后可赎回

　　牵 头 行：巴克莱(Barclays)和摩根大通(JPM)

　　发 行 人：宝钢股份(BAOSTEEL)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：据称为2亿美元

　　期 限：据称为7年

　　牵 头 行：据称为摩根士丹利

　　发 行 人：BUMIPUTRA COMMERCE BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：可能为5年

　　牵 头 行：汇丰(HSBC)

　　发 行 人：BUMIPUTRA COMMERCE BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：可能为3.00亿美元-4.00亿美元

　　期 限：可能为永续债券，10年内不可赎回

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：中国政府(CHINA)

　　定价日期：2006年

　　发行金额：预计为5亿美元-10亿美元

　　期 限：可能为5年或10年

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：中国国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：预计为5亿-10亿美元

　　期 限：可能为5年或10年

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：CNPC INTL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：4.00亿美元浮息债券

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：渣打银行(Standard Chartered)

　　发 行 人：EGANAGOLDPFEIL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：高盛、汇丰和渣打银行

　　发 行 人：E-LAND

　　定价日期：2007年

　　发行金额：2.00亿美元-3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：荷兰银行(ABN)和美林

　　发 行 人：ELECTRICITY OF VIETNAM

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布，可能是瑞士信贷(CS)

　　发 行 人：ESSAR SHIPPING

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：德意志银行(Deutsche)和汇丰

　　发 行 人：ESSAR STEEL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：5年

　　牵 头 行：巴克莱、瑞士信贷和瑞银(UBS)

　　发 行 人：中国进出口银行(EXPORT IMPORT BANK OF CHINA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：10亿美元

　　期 限：可能为5年或10年

　　牵 头 行：可能为巴克莱、瑞士信贷和德意志银行

　　发 行 人：GAIL (INDIA) LTD

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：约1.50亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：HANARO TELECOM

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.50亿美元

　　期 限：5-10年

　　牵 头 行：摩根大通和瑞银

　　发 行 人：HOUSING & URBAN DEVT CORP

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：预计为5年

　　牵 头 行：荷兰银行(ABN AMRO)、巴克莱和花旗集团(Citigroup)

　　发 行 人：ICICI Bank

　　定价日期：可能为1月8日当周

　　发行金额：基准规模

　　期 限：3年期浮息债券；5年期定息债券；15年期下层二级资本债券，10年内不可赎回

　　牵 头 行：花旗集团(Citigroup)，德意志银行(Deutsche Bank)，美林(Merrill Lynch)

　　巡回推介：1月5日至8日亚洲（新加坡），欧洲，美国

　　发 行 人：印尼政府(INDONESIA)

　　定价日期：可能为第一季度

　　发行金额：约10亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：花旗(Citigroup)、德意志银行(Deutsche Bank)、瑞银(UBS)

　　发 行 人：INTL NICKEL INDONESIA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：约3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：摩根大通和摩根士丹利

　　发 行 人：伊斯兰开发银行(ISLAMIC DEVELOPMENT BANK)

　　定价日期：第四季度

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：KOREA LAND

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：可能为5亿美元

　　期 限：可能为10年

　　牵 头 行：花旗银行(Citibank)和德意志银行

　　发 行 人：蒙古政府(MONGOLIA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：预计为3亿美元

　　期 限：据称为5年或7年

　　牵 头 行：据称为花旗集团与荷兰商业银行(ING BANK)

　　发 行 人：NOBLE FINANCE

　　定价日期：已推迟，原定为8月14日当周

　　发行金额：1.5亿美元

　　期 限：5年期优先担保债券

　　牵 头 行：花旗集团

　　巡回推介：7月31日香港、8月1日新加坡、8月2日伦敦、8月3日美国

　　发行指导价：11.5%左右

　　发 行 人：PERTAMINA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：PTT

　　定价日期：2006年

　　发行金额：约为3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：RAYONG REFINERY

　　定价日期：2006年

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：SAN MIGUEL

　　定价日期：已推迟；原定4月28日

　　发行金额：基准规模；预计为3亿-5亿美元

　　期 限：永续债券，5年内不可赎回

　　牵 头 行：花旗集团、瑞士信贷、德意志银行和汇丰

　　巡回推介：4月20日马尼拉、4月21日香港和新加坡、4月24日苏黎世、4月25日伦敦

　　发行指导价：9.0%左右

　　发 行 人：SEMEN GRESIK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：斯里兰卡政府(SRI LANKA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：TENAGA NASIONAL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：最多5年

　　牵 头 行：UOB Malaysia

　　发 行 人：TPI

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：6.00亿美元

　　期 限：10年

　　牵 头 行：德意志银行和渣打银行

　　发 行 人：TRANSPORTASI GAS INDONESIA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：1.50亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：摩根大通

　　发 行 人：VEDANTA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布；据称为5亿-10亿美元

　　期 限：10年，据称为永续债券

　　牵 头 行：德意志银行、美林和摩根士丹利

　　发 行 人：VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：至少5年

　　牵 头 行：瑞士信贷

　　(潘海涌 编辑)

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