不支持Flash
|
|
|
美国投资级公司债市场29日持稳http://www.sina.com.cn 2006年11月30日 07:45 世华财讯
[世华财讯]美国投资级公司债市场29日持稳,混合证券和包含控制权变动契约的债券成市场主角。 综合外电11月30日报道,美国投资级公司债市场29日持稳,混合证券和包含控制权变动契约的债券成为市场主角。本周美国投资级公司债市场迎来了大量混合证券,发行人利用年末之前时间突击发债。 Wells Fargo Capital X于27日通过高盛(Goldman Sachs)和JP摩根(J.P. Morgan)发行了7.5亿美元的次级后偿债券。 Wells Fargo Capital X上述后偿债券的定价较同期美国国债收益率高138个基点;MarketAxess数据显示,29日后市,这笔债券的收益率较同期美国国债收益率高出135个基点。 债券发行人青睐混合债券是因为支付的利息可抵税,而且由于该类债券具有类似股票的特征,可以将资产负债表的负债水平降到最低程度。 Potash Co. (POT)以高于同期美国国债收益率132个基点的价格水平发行了5亿美元30年期债券。Health Care Property Investors Inc. (HCP)以高于同期美国国债收益率120个基点的价格水平发行了4亿美元7年期债券。 二级市场,风险溢价较28日降低2-3个基点,而混合证券风险溢价降低7-10个基点。 Home Depot (HD)发行的债券交投最为活跃,之前有市场人士猜测,该公司可能会成为杠杆收购的目标。 MarketAxess数据显示,Home Depot发行的2016年到期利率为5.4%的债券收益率与同期美国国债收益率之差较28日上升8个基点,至85个基点。 穆迪投资者服务公司(Moody''s Investors Service Inc.)将施乐公司(Xerox Corp., XRX)发行的债券评级从Ba1上调至投资级Baa3。 代表125个信用违约掉期合约的道琼斯投资级CDX指数29日收于34.25基点,较28日下降0.50个基点。 (孙海琴 编辑) 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
不支持Flash
不支持Flash
|