美国投资级公司债市场28日迎来大批新债

　　美国投资级公司债市场28日迎来大批新债，规模最大是澳新银行负责发行的25亿美元可展期债券，与此同时，二级市场风险溢价持稳。

　　综合外电11月29日报道，美国投资级公司债市场28日迎来一系列发行交易，二级市场风险溢价持稳。28日有将近50亿美元的新债发行完成了定价。规模最大的当属澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.， ANZ.AU)负责发行的25亿美元可展期债券。这笔债券初始期限为13个月，若经展期最高期限可达5年。债券持有人有权在持有一定时期后赎回，或延长期限。

　　Consolidate Edison (ED)通过联席牵头行摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.， JPM)、雷曼兄弟公司(Lehman Brothers， Inc.)和UBS Securities分两部分发行了5亿美元优先无担保债券。期限包括10年期和30年期。

　　贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.， BSC)发行了7.5亿美元的中期优先债券。发行收益率较联邦基金利率高出13个基点，穆迪投资服务(Moody''s Investors Service)和标准普尔(Standard & Poor''s)分别给予该债券A1和A+评级。

　　代表125个信用违约掉期合约的道琼斯投资级CDX指数周二收于34.75点，与前一交易日持平。

　　还有两宗大型发债交易也将在近期进行。

　　Nakilat Inc.正通过144a私募规则(Rule 144a)在市场推介其10亿美元新债，联席簿记行为雷曼兄弟和瑞士信贷(Credit Suisse)。这批新债共分两部分发行，包括优先有担保债券和后偿有担保债券，最高期限都为27年。预计定价将在下周晚些时候完成。

　　另据消息人士透露，Citadel Investment Group将发行5亿美元的5年期优先无担保债券，这将是投资级公司债市场中对冲基金所进行的最大规模发债交易之一。

　　此次发债将通过特定目的投资机构Citadel Finance Ltd.进行，联席牵头行为高盛(Goldman Sachs & Co.)和雷曼兄弟。消息人士称，该公司将在本周启动推介，正式定价或在下周的某个时候完成。

　　与此同时，二级市场的风险溢价持稳。

　　根据电子交易系统MarketAxess，Vale Overseas发行的票面利率6.875%，2036年到期的债券风险溢价收窄3个基点，目前较同期美国国债高出219个低点，为本交易日交投最为活跃的债券品种。