亚洲债市新债一览

　　以下是亚洲债市新债一览：

　　发 行 人：韩国国民银行(Kookmin Bank)

　　定价日期：11月21日

　　定 价：按面值发行5亿美元债券，收益率较伦敦银行同业拆息(Libor)高25个基点

　　发行金额：基准浮动利率债券

　　期 限：5年

　　牵 头 行：法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)和汇丰(HSBC)

　　巡回推介：11月16日新加坡、11月17日香港、11月20日伦敦

　　发行指导价：较Libor高25个基点；此前为较Libor高25-26个基点；再之前为较Libor高约27个基点

　　发 行 人：渣打银行(STANDARD CHARTERED BANK)

　　定价日期：可能为11月20日当周

　　发行金额：下层二级欧元债券

　　期 限：11年，6年不可赎回

　　牵 头 行：摩根大通(JPMorgan)、美林(Merrill Lynch)及渣打银行

　　发 行 人：世茂房地产控股有限公司(SHIMAO PROPERTY)

　　定价日期：11月21日

　　发行金额：6.00亿美元，原定为5.00亿美元

　　期 限：10年，5年

　　牵 头 行：摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛

　　巡回推介：11月9日-10日新加坡、11月13日香港、11月14日伦敦、11月15日-17日美国

　　发行指导价：10年期债券收益率为8.00%，先前为8.25%；5年期债券收益率较Libor高195-200个基点，先前为高200-225个基点

　　即将发行

　　发 行 人：印尼国家银行(BANK NEGARA INDONESIA)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.00亿美元-3.00亿美元

　　期 限：10年，5年后可赎回

　　牵 头 行：巴克莱(Barclays)和摩根大通

　　发 行 人：宝钢股份(BAOSTEEL)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：据称为2亿美元

　　期 限：据称为7年

　　牵 头 行：据称为摩根士丹利

　　发 行 人：BUMIPUTRA COMMERCE BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：可能为5年

　　牵 头 行：汇丰

　　发 行 人：BUMIPUTRA COMMERCE BANK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：可能为3.00亿-4.00亿美元

　　期 限：可能为永续债券，10年内不可赎回

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：CANARA BANK

　　定价日期：11月16日

　　定 价：按面值发行5亿美元债券，收益率6.365%，较掉期利率高出129个基点

　　发行金额：2.00亿美元-2.50亿美元上层第二类资本债券

　　期 限：15年，10年内不可赎回

　　牵 头 行：荷兰银行(ABN Amro)、花旗银行(Citibank)、汇丰和瑞银(UBS)

　　巡回推介：11月13日香港、11月14日新加坡、11月15日伦敦

　　发行指导价：较掉期利率高129-131个基点，原先为较掉期利率高130-135个基点

　　发 行 人：中国国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK)

　　定价日期：2006年

　　发行金额：预计为5亿-10亿美元

　　期 限：可能为5年或10年

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：中国政府(CHINA)

　　定价日期：2006年

　　发行金额：预计5亿-10亿美元

　　期 限：可能5年或10年

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：CILIANDRA PERKASA

　　定价日期：或为11月27日当周

　　发行金额：1.50亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：花旗集团

　　巡回推介：11月20日当周亚洲，11月27日当周欧洲、美国

　　发 行 人：CNPC Intl

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：4.00亿美元浮动利率债券

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：渣打银行

　　发 行 人：EGANAGOLDPFEIL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：高盛、汇丰和渣打银行

　　发 行 人：E-LAND

　　定价日期：2007年

　　发行金额：2.00亿-3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：荷兰银行和美林

　　发 行 人：ELECTRICITY OF VIETNAM

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布，可能是瑞士信贷(CS)

　　发 行 人：ESSAR SHIPPING

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：德意志银行(Deutsche)和汇丰

　　发 行 人：ESSAR STEEL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：5年

　　牵 头 行：巴克莱、瑞士信贷和瑞银

　　发 行 人：中国进出口银行(Export-Import Bank of China)

　　定价日期：2006年

　　发行金额：10亿美元

　　期 限：可能5年或10年

　　牵 头 行：可能为巴克莱、瑞士信贷和德意志银行

　　发 行 人：GAIL (INDIA) LTD

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：约1.50亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：HANARO TELECOM

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：2.50亿美元

　　期 限：5-10年

　　牵 头 行：摩根大通和瑞银

　　发 行 人：HOUSING & URBAN DEVT CORP

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：3.00亿美元

　　期 限：预计为5年

　　牵 头 行：荷兰银行、巴克莱和花旗集团

　　发 行 人：INTL NICKEL INDONESIA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：约3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：摩根大通和摩根士丹利

　　发 行 人：伊斯兰开发银行(ISLAMIC DEVELOPMENT BANK)

　　定价日期：第四季度

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：韩国政府(KOREA)

　　定价日期：预计11月30日

　　发行金额：10亿美元

　　期 限：可能为10年

　　牵 头 行：巴克莱、花旗集团、瑞士信贷和韩国产业银行(KDB)

　　巡回推介：11月27日香港、11月28日巴黎、11月29日伦敦

　　发 行 人：KOREA LAND

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：可能为5亿美元

　　期 限：可能为10年

　　牵 头 行：花旗银行和德意志银行

　　发 行 人：KOREA NATIONAL HOUSING

　　定价日期：11月15日

　　定 价：以99.912发行5.00亿美元，收益率较Libor高27个基点

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：5年

　　牵 头 行：花旗银行、德意志银行和汇丰

　　巡回推介：11月13日伦敦、11月14日纽约、11月15日波士顿

　　发行指导价：较Libor高27个基点；原为较Libor高27-30个基点

　　发 行 人：力宝银行(LIPPO BANK)

　　定价日期：11月15日

　　定 价：按票面价格发行2.00亿美元，收益率7.375%，较同期美国国债收益率高277个基点

　　发行金额：最多1.50亿美元

　　期 限：10年， 5年后可赎回

　　牵 头 行：瑞银

　　巡回推介：11月13日新加坡、11月14日香港、11月15日伦敦

　　发行指导价：收益率7.375%，原定7.5%左右

　　发 行 人：麦格理银行(Macquarie Bank)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：基准下层第二类资本欧元债券

　　期 限：10年，5年不可赎回

　　牵 头 行：巴克莱，汇丰

　　发 行 人：NOBLE FINANCE

　　定价日期：已推迟，原定为8月14日当周

　　发行金额：1.5亿美元

　　期 限：5年期优先担保债券

　　牵 头 行：花旗集团

　　巡回推介：7月31日香港、8月1日新加坡、8月2日伦敦、8月3日美国

　　发行指导价：11.5%左右

　　发 行 人：PERTAMINA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：PTT

　　定价日期：2006年

　　发行金额：约为3.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：RAYONG REFINERY

　　定价日期：2006年

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：SAN MIGUEL

　　定价日期：已推迟；原定4月28日

　　发行金额：基准规模；预计为3亿-5亿美元

　　期 限：永续债券，5年内不可赎回

　　牵 头 行：花旗集团、瑞士信贷、德意志银行和汇丰

　　巡回推介：4月20日马尼拉、4月21日香港和新加坡、4月24日苏黎世、4月25日伦敦

　　发行指导价：9.0%左右

　　发 行 人：SEMEN GRESIK

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：印度国家银行(State Bank of India)

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布；可能是次级债券

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：有待公布

　　发 行 人：TENAGA NASIONAL

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布

　　期 限：最多5年

　　牵 头 行：UOB Malaysia

　　发 行 人：TPI

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：6.00亿美元

　　期 限：10年

　　牵 头 行：德意志银行和渣打银行

　　发 行 人：TRANSPORTASI GAS INDONESIA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：1.50亿美元

　　期 限：有待公布

　　牵 头 行：摩根大通

　　发 行 人：VEDANTA

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：有待公布；据称为5亿-10亿美元

　　期 限：10年，据称为永续债券

　　牵 头 行：德意志银行、美林和摩根士丹利

　　发 行 人：VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY

　　定价日期：有待公布

　　发行金额：5.00亿美元

　　期 限：至少5年

　　牵 头 行：瑞士信贷

　　(潘海涌 编辑)

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