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[世华财讯]日本建筑公司Dia Kensetsu表示，将向高盛发行总面额170亿日圆（合1.465亿美元）的优先股以及90亿日圆的新股认股权证，这笔收入将用于回购此前向日本银行理索纳发行的优先股，以及向房地产开发商Leopalace21发售的可转换债券。
综合外电8月18日报道，日本建筑公司Dia Kensetsu表示，作为财务重组战略的一部分，该公司将向美国投行高盛发行总面额170亿日圆（合1.465亿美元）的优先股。
Dia公司称，还将向高盛发行90亿日圆的新股认股权证。
Dia计划使用上述交易的收入回购此前向日本银行理索纳金融控股集团（Resona Holdings）发行的优先股，以及向另一房地产开发商Leopalace21发售的可转换债券。
在日本长达15年的房价低迷期Dia公司的财务状况一度陷入囹圄，2003年该公司获得具有政府背景的日本产业振兴公司（The Industrial Revitalisation Corporation，IRCJ）的援手。
IRCJ安排理索纳银行及房地产公司Leopalace21对Dia公司施以财务援助，彼时，理索纳购入了Dia公司总值400亿日圆的优先股，Leopalace21购入了价值12亿日圆的可转换债券。
这些优先股及可转换债券将很快能转换成普通股，届时将稀释Dia公司的股价，回购这些证券中的一部分将有助于减缓股价的稀释。
Dia公司称，将于9月20日召开的股东大会上，要求股东允许拨备132亿日圆用于上述优先股及可转换债券的回购。
随着日本经济的扩张及房价的回暖，高盛的商业银行业务部分已经砸下重金投资该国房地产部门。
但据知情人士透露，鉴于高盛不欲长期持有股份，其与Dia公司的此次股权交易，从某种角度而言，更类似于一种承销。
(周晓兰 编译)
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