国债期货低开震荡 10年期主力合约T1803跌0.18%

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　　新浪期货讯 1月3日，国债期货低开震荡，10年期主力合约T1803跌0.18%。今日国债期货全线低开，全天呈现弱势震荡。截至下午收盘，10年期国债期货主力合约T1803跌0.18%，5年期主力合约TF1803跌0.10%。

　　Shibor连续第二日全线下跌

　　隔夜Shibor报2.5635%，下跌9.35个基点；

　　1周期Shibor报2.785%，下跌5.4个基点；

　　2周期Shibor报3.87%，下跌7.3个基点；

　　1个月Shibor报4.622%，下跌12.1个基点；

　　3个月Shibor报4.73%，下跌7.4个基点；

　　6个月Shibor报4.783%，下跌4.8个基点；

　　9个月Shibor报4.711%，下跌0.4个基点；

　　1年期Shibor报4.736%，下跌1.1个基点。

　　今日净回笼900亿

　　中国央行今日不进行公开市场操作，此为央行连续第8天不进行公开市场操作，另今日将有900亿元逆回购到期，市场资金或再度趋紧。

　　短期料陷入震荡

　　消息面上，昨日上午公布的2017年12月财新中国制造业PMI为51.5，创四个月来新高，预期为50.6，前值为50.8。而此前公布的中国12月官方制造业PMI为51.6，环比下降0.2个百分点。

　　市场人士指出，对债市而言，在基本面有韧性、通胀压力犹存、监管担忧难消的背景下，收益率短期易上难下，不过央行决定建立“临时准备金动用安排”、跨年后短期流动性改善等有助于平复市场情绪，整体而言，预计未来一段时间债市料陷入震荡格局。

　　“受供给侧结构性改革和环保限产的影响，制造业受到一定压缩，基本面难有超预期表现。同时，春节前后流动性水平总体将得到一定松绑，在流动性助力的情况下，我们认为10年国债收益率可能逐步回落到我们预测期间的下限3.8%附近。”中信证券在最新研报中表示。

　　华创证券则指出，新年第一周，市场关注焦点仍在于资金面，公开市场到期5100亿元，压力不小，央行偏紧货币政策未改，大概率会持续净回笼收紧流动性。基本面消息不多，但考虑到监管细则会加快落地，债市将继续承压。