【中金固收·可转债】一周行业数据

【中金固收·可转债】一周行业数据
2021年02月26日 20:16 中金固定收益研究

作者

房 铎分析员SAC执业证书编号:S0080519110001

分析员,SAC执业证书编号:S0080515120002SFC CE Ref: BOM86

陈健恒分析员SAC执业证书编号S0080511030011SFC CE Ref:BBM220

【数据跟踪】

行业用电量:12月行业用电量同比排名靠前的分别为:造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、仪器仪表制造业、汽车制造业。同比改善幅度靠前的分别为造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、有色金属矿采选业、仪器仪表制造业、农副食品加工业。

光伏及风电

光伏方面,Solarzoom披露的光伏经理人指数继续上行,景气程度不减。产业链环节上,多晶硅料仍小幅调涨,组件及电池片环节变动不大。另据中金电新组渠道反馈,一线电池、硅片企业产能利用率达到90%以上,成本基本无库存,Q1订单饱满。风电方面,根据全球风能委员会数据,2020年全球海上风电新增装机容量6.07GW,其中中国占比50.45%,海上风电总容量层面,中国成为仅次于英国的、世界第二大海风发电市场。

建筑、钢铁及水泥

近期百城土地供应面积同比增速有所下滑,但土地成交面积同比上行,土地成交溢价率亦上行。224日自然资源部拟对22城住宅用地采取集中发布出让公告、集中组织出让活动的供应方式,且全年仅实行3次集中供应。20211月主要建筑企业合计新签订单4316.73亿元,月同比增速仅为26.49%,较上月(17.61%)上行。水泥层面,全国水泥价格指数下行,西南局部平稳,分区域来看,浙江、河南、海南三地价格环比下跌,沥青价格明显上扬。钢材方面,春节因素影响,主要钢材品种迅速累库,幅度与20182019年相近,弱于2020年,全国高炉开工率小幅回升。

有色&化工

钴、锂产业链价格继续上涨,其中长江有色钴吨价上涨至40.2万元/吨,硫酸钴、四氧化三钴吨价周环比上涨10.3%15.4%;国产金属锂吨价周环比持平,维持52.5万元/吨,碳酸锂及氢氧化锂吨价周度环比涨幅分别达到1.6%3.9%,整体涨幅显著低于钴盐。其他工业金属层面,铜、铝期货价格继续抬升。

受疫苗进度、供给缩减影响,国际油价持续反弹,目前WTI及布伦特原油价格均涨破60美元/桶大关,带动国内石油化工产品价格跟进。涤纶长丝产业链,春节过后,下游聚酯工厂及江浙织机开工率明显回升,在成本支撑及需求恢复等因素作用下,PXPTAPOY走势强劲。其他化工品方面,本周通胀交易情绪浓厚,多数化工品均表现强势,但后续来看,美国原油供给风险或消退,OPEC会议也可能提出增产计划。

汽车

20211月,由于去年同期低基数的影响,国内汽车产、销量分别同比增长34.6%29.5%,其中商用车销量同比增长43%,新能源纯电动车销量15.06万辆,呈现出淡季不淡现象。海外市场方面,欧洲乘用车注册量82.28万辆,同比下滑25.75%,美国轿车销量24.32万辆,同比下降17%

电子&畜牧

今年以来DRAM市场供需偏紧,春节假期需求未见走弱,DRAM现货价格上行走势犀利;20211月国内手机出货4012万台,同比数据受益于低基数,环比亦增长50.9%,出现明显改善,其中5G手机出货2727.8万台,渗透率68%,环比下降0.4个百分点。主要产区生猪价格走低,仔猪价格有所回升,猪肉价基本平稳,毛鸭价格上涨,而白羽肉鸡出厂价下滑。

近期重点基本面数据

本文所引为报告部分内容,报告原文请见2021226日中金固定收益研究发表的研究报告

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