可交换私募债跟踪:私募EB每周跟踪

国信证券股份有限公司 董德志,柯聪伟


　　我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。

　　上周项目信息:

　　1)康美实业投资控股有限公司拟以所持康美药业(600518)为标的非公开发行可交换公司债券,拟募集资金规模不超过人民币50亿元(含50亿)。

　　2)中新产业集团有限公司拟以其所持中新科技(603996)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币8亿元,主承销商为华创证券。

　　3)贵州赤天化集团有限责任公司拟以其所持赤天化(600227)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币10亿元,主承销商为东兴证券。

　　4)四川长虹电子控股集团有限公司拟以其所持四川长虹[微博](600839)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币15亿元,主承销商为申万宏源承销保荐公司和东兴证券。

　　5)双鸽集团有限公司拟以其所持济民制药(603222)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币8亿元,主承销商为华创证券。

　　6)河南隆源投资有限公司拟以其所持森源电气(002358)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币6亿元,主承销商为中原证券。