联想控股有限公司11月28日发布公告称,将于11月30日至12月4日发行23亿元10年期无担保固息公司债券。
该债券在第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。簿记建档日为11月29日,簿记建档利率区间为5.20%-5.80%,其中基本利差区间为0.80%-1.40%。
债券起息日为11月30日,按年付息,到期兑付日为2022年11月30日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2019年11月30日。
经联合资信综合评定,该债券信用级别、公司主体长期信用级别均为AAA。银河证券担任本次发行的主承销商。
联想控股公告称,募集资金中21.5亿元拟用于乙烯衍生物工程项目建设,1.5亿元用于补充公司营运资金。
该期债券发行采用通过承销团发行网点向境内机构投资者公开发行。