中国债券信息网11月26日公告显示,宁波银行(002142.SZ)于11月22日发行了30亿元15年期次级债,发行利率为5.75%。
本期债券缴款日、起息日为11月26日。发行伊始暂定债券分为两个品种,总额不超过30亿元,品种一为10年期固定利率债券,第5年末附有前提条件的发行人赎回权。品种二为15年期固定利率品种,第10年末附有前提条件的发行人赎回权。发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨。
根据簿记建档结果,最终确定本次30亿元次级债全部为15年期固定利率品种,第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
本期债券的兑付日为2027年11月26日;如果发行人行使赎回权,则兑付日为2022年11月26日。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,本期债券的信用级别为AA,发行人主体评级为AA+级。中信证券为本次发行的主承销商。