□本报记者 王辉 上海报道
中国农业银行11日发布公告,将于2009年5月18日至2009年5月20日发行规模为400亿元的2009年中国农业银行股份有限公司次级债券(第一期)。本期债券发行对象为全国银行间债券市场全体成员(国家法律、法规禁止购买者除外),由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中国国际金融有限公司作为主承销商,负责组织承销团并通过簿记建档确定发行利率。
本期债券包括3个品种,品种一为10年期固定利率品种,在第5年末附发行人赎回权;品种二为15年期固定利率品种,在第10 年末附发行人赎回权;品种三为10年期浮动利率品种,在第5年末附发行人赎回权。以上品种中,品种一的计划发行规模为人民币200亿元;品种二的计划发行规模为人民币150亿元;品种三的计划发行规模为人民币50亿元。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AA级。