郭雪莹
日前,由上海银行担任主承销商的上海振华港口机械(集团)股份有限公司(下称“振华港机”)2009年度第一期中期票据成功发行,募集资金18亿元;第二期4亿元预计在下月初发行。两期票据期限均为5年,第一期票据发行利率为4.1%。
据悉,2008年11月底,上海银行向交易商协会报送振华港机中期票据注册文件。2009年2月,交易商协会正式发出注册通知书,接受振华港机总额为22亿元的中期票据注册申请。
“此次中期票据的成功发行不仅给企业降低了财务成本,也有利于进一步推动银行投行业务的创新和发展,实现了银企双赢,进一步拓宽了双方未来的合作空间和领域。”上海银行相关负责人向记者表示,作为总部扎根上海的金融机构,上海银行一直广泛而积极地涉足于银行间债券市场、拆借市场、票据市场、外汇市场和黄金市场等新兴金融市场领域。
此外,近日,由上海银行与浦发银行联合主承销的光明食品(集团)有限公司2009年度第一期短期融资券成功发行,募集资金40亿元,期限365天,发行利率2.1%。
据上海银行相关负责人介绍,该项目是上海银行首次以招投标方式取得的债务融资工具项目。2008年11月底,主承销商正式向交易商协会报送整套申请注册文件。2009年1月下旬,光明食品集团发行短期融资券申报材料顺利通过注册委员会审核。因发行时机比较有利,该短期融资券发行利率仅为2.1%,与一年期贷款利率相比,该短期融资券可为光明食品集团节约非常可观的财务费用。