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周小雍
中国建筑股份有限公司于18日宣布,将于25日发行合计62亿元的两期中期票据,期限均为5年。
这两期中期票据额度分别为33亿元和29亿元,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定,存续期内固定不变。采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。
中国银行间市场交易商协会网站显示,中国建筑发行中期票据注册金额为62亿元,有效期截至2010年12月11日。中国建筑可在有效期内发行中期票据,首期发行应在2个月内完成。
自今年6月IPO申请获批后,中国建筑迟迟仍未有启动IPO的迹象。这次将两期中期票据集中发行,“可能主要是和资金紧张有关系。”招商银行的一位资金运营人士告诉记者。
记者致电主承销商中金公司和农业银行,相关人士表示票据资金的用途已在公告中明示,其他不予置评。
中国建筑在公告中称, 第一期发行拟募集资金33亿元,其中16.5亿元用于补充公司流动资金;剩余16.5亿元用于偿还银行贷款。第二期拟募集资金29亿元,其中14.5亿元用于补充公司流动资金;剩余14.5亿元用于偿还银行贷款。
“目前市场富余的资金还是需要找到出口。像中石油的中期票据最近就很火热。”深圳市商业银行的一位资金运营人士表示,“因为是中字头的大国企,所以预计市场对中国建筑中期票据的需求还是会不错的。”
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