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财经纵横

40亿元07世博债今起发行

http://www.sina.com.cn 2007年02月15日 07:38 中国证券网-上海证券报

  □本报记者 吴耘

  上海世博土地控股有限公司今天刊登了有关“2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债券”发行公告,从今日起向社会公开发行总额为40亿元“07世博债”。这一债券包括两个品种,即10年期固定利率债券20亿元和15年期固定利率债券20亿元。前者票面年利率为4.05%,后者票面年利率为4.15%。两者均自发行首日开始计息,并为固定利率债券,每年付息一次,信用级别为AAA级。

  据悉,此次发行价格为面值100元的债券,以1000元为一个认购单位实行平价发行。本期债券通过承销团成员设置的发行网点和在上海市设置的零售营业网点公开发行。

  成立于2003年底的上海世博土地控股有限公司是一家以上海世博会场馆及配套设施区土地储备、开发经营管理为主体的投资型控股公司,其经营范围包括储备开发和经营管理世博会控制区域的地块,世博会工程配套

商品房、世博会场址基础设施及相关工程投资、建设和管理。资料显示,截至2006年12月31日,上海世博土地控股有限公司总资产为277.06亿元;2004年、2005年和2006年的利润总额分别为1102万元、2700万元和61242万元;净利润分别为1093万元、2332万元和51998万元。

  据介绍,“07世博债”募集资金40亿元全用于投资上海世博会主体工程建设项目。该项目计划总投资为人民币180亿元。

  据了解,本期债券由国家开发银行和申银万国

证券公司担当主承销商,并由国泰君安证券等6家券商为副主承销商,以及中金、中银等10家券商或信托机构做分销商组成的承销团,以余额包销的方式进行承销。此外,中国农业银行授权中国农业银行上海市分行为本次债券提供无条件全额不可撤销连带责任担保,这为“07世博债”的还本付息提供了一道保险屏障。

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