马钢分离式转债下周一认购

　　庄睿弘

　　马钢股份昨日公告称，本次发行的分离式可转债总额55亿元，面值为100元/张，按平价发行；期限为5年；票面利率预设区间为1.40%-2.00%；每张派发的23份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；行权期为权证上市满12个月之日的前10个交易日或满24个月之日的前10个交易日内；行权比例为1:1，初始行权价3.4元。

　　本次发行将向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股东无优先配售权)，股权登记日为2006年11月10日，可优先认购的数量上限为持有的股份数乘以2元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照精确算法原则处理，代码为“704808”，认购简称为“马钢配债”。

　　优先配售后的分离式可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行，本次发行网上(含原无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购及申购缴款时间均为2006年11月13日的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；一般社会公众投资者网上申购代码为“733808”，申购简称为“马钢发债”，每个账户申购数量上限为275万手；网下发行仅面向合格机构投资者，机构投资者网下最低申购金额为100万元。马钢股份自11月13日起停牌，至11月17日刊登网上摇号结果公告，网上资金解冻后恢复正常交易。