【财经网专稿】记者 史尧尧 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行(0939.HK/601939.SH)将于11月20日发行总额不超过400亿元人民币次级债券。

　　本期次级债初步预设15年期(附第10年末发行人赎回权)和10年期(附第5年末发行人赎回权)两个品种。

　　建行相关人士告诉记者，建行在今年第三季度就开始为此次债券发行做准备以确保此次发行顺利完成。而保险机构或将成为此次债券的主要购买者。

　　进入2012年四季度，就建行经营状况，记者了解到一方面为吸收存款，建设银行基础业务人员已开始在市场中购买存款。而在一些总行部门层面，则通过其他非银行类金融机构的渠道，将存量资产(贷款)移出资产负债表，为后续新增贷款提供空间。

　　对此，有上海地区银行业分析师认为，此次次级债可帮助建行补充流动性以此降低贷存比。

　　“一份各项指标更加良好的资产负债表对于准备实施商业银行资本管理办法的建行来说更为重要。”他说道。

　　截止三季度末，建行的核心资本充足率环比提升16bps至11.35%，为四大行中最高。

　　据记者了解，2012年二季度开始建行就在着手统筹推进《商业银行资本管理办法(试行)》和新资本协议实施工作，积极申请在2013年第一批来实施新资本协议。

　　在建设银行 (601939.SS/0939.HK)披露的新资本协议实施申请各项工作显示，三大支柱体系建设进展顺利。第一支柱领域，加快推进海外客户评级模型开发，完成批发零售业客户评级模型优化升级，启动反欺诈、催收评分卡以及微小企业评分卡开发工作，有序推进违约损失率和违约风险暴露模型的上线推广，为内部评级法高级法的实施达标提供支持。第二支柱领域，进一步完善内部资本充足评估相关制度和方法。第三支柱领域，进一步优化信息披露系统，基本满足实施新资本协议过渡期信息披露要求。

　　此次400亿元债券，由中信证券(6030.HK/600030.SS)担任交易牵头主承销商，中金公司和中信建投证券任联席主承销商。联合资信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。

　　较早前，中国工商银行(601398.SS/1398.HK)于6月11日发行的总额200亿元15年期次级债，发行票息4.99%。

　　(证券市场周刊供稿)