理财周报记者 冀欣/文

　　不论从何时说起，“存款”和“贷款”都一定是银行业务体系中不能够忽视的关键词，然而持续了很长一段时间的银根紧缩问题，再一次让银行的存贷业务被提升到了史无前例的战略高度。

　　对于银行来说，一年之计在于冬，“存款是立行之本”的口号在这个时候总是被喊的声音震天，年底能拉到越多的存款，就意味着次年会有越多的资金可供放贷。而目前，存贷利差依然是国内银行最主要的利润来源，换言之，存贷业务直接关系到银行的盈利水平。

　　除此之外，存贷作为银行的传统业务，也是各大商业银行争夺客户的主要通道，不论是存款大户还是贷款大户，都是银行的座上贵宾。

　　相较电子银行、信用卡等，各大银行在存贷业务上的投入力度显然更大，同时，竞争也更为激烈，存贷业务做的好，就具有了难以比拟的竞争力。

　　谁会是最大赢家？

　　存款关键词：负增长

　　银行存款外流严重，中行建行领衔

　　三季报公布之后，对于存款大幅外逃的隐忧，让各大银行业绩保持快速增长的成绩单也不再那么亮眼。

　　数据显示，截至9月30日，银行普遍面临存款流失问题。三季度16家上市银行的存款同比增速不到10%，其中有11家上市银行存款在三季度均为环比负增长。加上存款准备金率仍维持高位，未来我国银行业负债管理压力将进一步增加。

　　相比二季度末的54.89万亿存款总额，三季度16家上市银行存款总额为54.79万亿，减少1000亿左右。16家银行中出现存款总额下降的共有10家，共减少3295.71亿。

　　四大行中，除工行外，中、农、建三大行存款都出现负增长。三季报数据显示，中行集团客户存款79708.46亿元，较上半年减少1255.95亿元；建行集团客户存款97355.8亿元，较上半年减少1565.28亿元，减少幅度分别达1.55%和1.58%。

　　就连分支机构和网点数量名列前茅的农业银行，前三季度客户存款余额也较上半年减少了27.6亿元，为97038.27亿元。

　　虽然存款减少的绝对额不及中行建行，部分小银行存款减少幅度却明显攀高，让人担忧。

　　存款减少幅度最大的为南京银行，三季度存款减少55.27亿，减幅达3.35%，此外华夏银行存款减少257.18亿，减幅3.15%。

　　国有银行中，唯有工商银行和交通银行的存款规模还在继续上涨，但上升幅度有限。截至9月末，工行借助巨大的网点优势，客户存款余额达12.14万亿元，继续稳坐全球第一存款银行的位置，三季度，该行存款余额增幅为970.94亿元，是存款增长绝对额最多的上市银行。交行前三季度客户存款余额为31635.28亿元，较年初增长10.31%，较二季度末增加了55.53亿元。

　　中小银行中也仅有浦发、兴业、光大以及北京银行存款有所增长，增幅最大的是北京银行，多家券商报告表明，存款增长强劲是北京银行三季报的最大亮点。根据其三季度报显示，北京银行前三季度共吸收存款6180亿元，较中期增加约295亿元，较中期增速为5.5%，较年初增长11%。

　　而三季度银行存款流失的问题延续到了10月。央行数据显示，10月份人民币存款下降2010亿元，同比少增3618亿元，较上月下降0.6%，住户存款则出现惊人的净下降7,272亿元。预计四季度依然为考察银行业务的重要时期，各大银行均面临较大揽储压力。

　　小微贷关键词：“蓝海”

　　小微贷款成蓝海，民生首尝甜果

　　在银根紧缩、涉房地产贷款不断受限的大环境下，银行的贷款业务受到不同程度的巨大影响。

　　来自多家银行的统计数据显示，受政策扶持、定价能力强的小微企业业务受到国内银行的热捧，前三季度多家银行小微企业贷款增速逾30%，小微企业金融服务正成为国内商业银行的下一片“蓝海”，而在小微企业贷款领域迈步较早、步伐更大的银行，在当前的形势下，优势逐渐体现出来，贷款业务能力也会受到更多肯定。

　　说到小微贷款，就不得不提到民生银行。

　　2009年2月，民生小微企业贷款产品商贷通正式推出，全面进军小微企业金融服务的广阔蓝海，并于2009年下半年把小微企业战略作为全行三大战略之一。

　　为了避免走上80年代中国银行(微博)业经历过的小微企业贷款违约风险高、人工成本高的老路，民生银行集中力量进行了一系列创新：在避免高风险方面，依据大数定律的原则确定贷款违约率，依据收益覆盖风险的原则进行贷款定价；在降低人工成本方面，采取“规划先行、批量营销、标准作业”的原则，实现了零售业务批发做，极大地降低了人工成本；同时，对公司业务事业部进行改革，支行不再从事公司业务，成为零售业务平台，为“商户进支行、商户进柜台”的小微金融运作模式提供了操作基础。

　　据了解，不到三年的时间里，“商贷通”贷款余额已经达到2400亿元，不良贷款率只有千分之一左右，服务小微企业客户达40万家。

　　今年在小微贷款业务方面同样投入很大精力的还有深发展银行。

　　今年二季度，深发展就已着手搭建小微金融事业部，专门负责小微企业的贷款业务，截至今年第三季度末至，深发展小微企业贷款余额为394亿元，较年初增长 84%，而不良率仅有0.21%。

　　深发展行长理查德曾公开表示，中小企业贷款是深发展发展战略中非常重要的一部分。深发展小微企业贷款业务的发展应该同该行的优势业务，即贸易融资业务和零售业务相挂钩，同时竭力融入平安集团中，开展交叉销售。小微金融事业部成立后，业务增长已经接近了100%。

　　据了解，根据小微企业不同的担保方式，深发展小微贷款采用标准化产品和批量开发两种模式相结合，实现优势互补，有效满足不同行业不同领域客户融资需求。在标准化产品上，通过提升营销、操作、风险控制的标准化程度，搭建快速的审批通道，简化、规范化作业流程，提升效率，快速满足客户需求。在批量开发上，则主要以客户群体为开发目标，通过“规划先行”将风险控制闸口前移，以及依托商圈、产业链、商会、园区等合作平台的信息、管理优势，实现对目标客户群的量身定制、批量开发，以提高服务效率，并形成可持续发展的小微金融服务商业模式。

　　此外，浦发银行(微博)、兴业银行(微博)也在小微贷款方面发力颇多。

　　贷款关键词：“坏账”

　　不良率持续下降，兴业坏账率最低

　　要考察银行的贷款业务，有一项指标不得不提，那就是坏账率。

　　欧美银行业不断剥离信贷资产的同时，中国银行的信贷资产安全问题同样成为市场焦点。

　　中国东方资产管理公司曾经发布的一份报告认为，中国2009年快速膨胀的地方融资平台贷款，在经过3至5年的借贷周期后，将于2012、2013年前后迎来还款高峰。考虑到近期宏观资金面仍较为宽松，商业银行贷款质量短期无虞但中期堪忧。未来两三年内难保不发生反弹，一些地区和行业的不良贷款可能会集中出现，守住不发生系统性和区域性金融风险的底线面临不小的压力。

　　从刚刚16家上市银行的第三季度财报来看，各家银行不良贷款率持续保持下滑态势。五大行不良贷款余额和不良率保持双降。其中，工商银行9月末不良贷款余额较上年末减少40.51亿元，不良贷款率较上年末下降0.17个百分点至0.91%；中行不良率降低至0.99%，比2010年末下降0.11个百分点；建设银行不良贷款率1.02%，较上年末下降0.12个百分点，不良贷款余额为646.42亿元，较上年末减少0.7亿元；农业银行不良贷款余额为879.56亿元，不良贷款率为1.6%，比上年末下降0.43个百分点；交通银行减值贷款比率为0.94%，比年初下降0.18个百分点。

　　而股份制银行中，招商银行(微博)、中信银行、兴业银行等不良贷款率也普遍下滑。

　　其中，招商银行不良贷款总额为94.2亿元，较年初减少2.66亿元；不良贷款率0.59%，较年初跌0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率366.53%，较年初增加64.12个百分点；截至9月末，中信银行整体不良贷款率为0.6%，较去年底下降7个百分点。前9个月，该行的贷款本金回收率达99.95%，利息回收率为99.96%。平台债余额约为1500亿元，比6月末下降216亿元。前9个月，本金回收达到100%，按照资产质量5级分类，正常类贷款占98.5%，不良率为0.12%，远低于该行整体信贷不良率。

　　所有上市银行中，农行的不良贷款比例降幅最多，达0.43个百分点，而不良贷款率最低的银行是兴业银行，截至三季度末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为32.99亿元，不良贷款率为0.34%，拨备覆盖率为 387.81%。