董云峰

　　发债资金将首次留港使用

　　1月9日，国家开发银行(下称“国开行”)正式公布了年内60亿元香港人民币债券发行方案，率先拉开2012年境内金融机构赴港发债序幕，这将是该行第四次赴港发债。

　　此次发债，国开行拟同时采取香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)招标和簿记建档两种方式发行多期限债券品种，成为首家采用双重发行架构探索超长期限债券品种的境内金融机构。

　　作为香港人民币债券的先行者，2007年以来，国开行累计在港发行人民币债券130亿元。

　　据介绍，本期债券全部为机构债。其中，簿记建档部分主要覆盖10年期及10年期以上债券品种拟于1月中旬起接受投资者认购，巴克莱银行、花旗银行、汇丰银行(微博)、德意志银行、渣打银行(微博)和苏格兰皇家银行为联席牵头行及簿记行；CMU招标发行部分为3年、5年期品种，预计于1月13日完成招投标并公布发行结果，中银香港担任发行及交存代理。

　　香港金管局新闻发言人早前指出，国开行将是继财政部后首家利用CMU平台发行人民币债券的内地金融机构，期待更多发债机构利用CMU平台在离岸人民币市场发行人民币债券。

　　国开行副行长高坚指出，本次赴港发债意在将境内人民币业务优势延伸至离岸市场，对完善债券收益率曲线、建立定价基准等将起到积极作用。

　　据高坚透露，国开行拟首次尝试将发债资金留港使用，以支持离岸人民币业务。未来，国开行将充分利用香港人民币离岸中心的窗口和平台作用，积极开展离岸人民币拆借、掉期、投资等交易业务。