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工行连续四年成为国内最大债券承销商

http://www.sina.com.cn  2011年01月20日 04:57  金融时报

  记者 戴磊

  本报讯 记者戴磊报道 来自中国债券信息网和彭博资讯的最新权威数据显示,中国工商银行2010年主承销发行的短期融资券、中期票据和超短期融资券等债务融资工具达到86支,主承销金额近2100亿元人民币,以较大优势位居国内债券承销商排行榜首位,这也是工行连续四年成为国内最大的债券承销商。

  工行相关负责人告诉记者,该行是国内最早取得债务融资工具承销资格的金融机构之一,也是目前国内债券承销规模最大、品种最多、承销实力最强的金融机构。2007年以来,工行的债券承销业务持续强劲增长,4年来累计主承销各类债务融资工具超过7700亿元,并多次被国家财政部、中国人民银行评为优秀承销商和优秀交易商。

  业内人士指出,工行债券承销业务之所以能够在激烈的市场竞争中保持强劲的发展势头,除了与我国债券市场和直接融资健康发展密切相关外,也得益于该行在承销业务上的强大实力。目前,工行已经建立完善了一套完整、规范的债券承销发行业务管理制度和业务处理流程,在全行形成了衔接紧密、反应灵活、高效专业的业务运行机制,并组建了一支包括客户营销、尽职调查、定价销售、投资交易、后续服务等细分专业在内的债券承销服务团队,能够为企业提供全方位的直接债务融资服务。与此同时,工行还不断优化发行分销机制,完善承销网络,提高定价能力,既确保了项目的成功发行,又为客户实现了债券发行的效益最大化。

  据介绍,强大的产品创新能力也是工行债券承销发行业务持续快速发展的重要支撑。2010年,该行先后承销了当年国内首单中小企业集合票据、首单金融租赁公司金融债和首单超短期融资券,进一步拓展了承销业务领域。其中,自2010年12月21日“超短期融资券”这一新产品推出以来,工行在首批3个超短期融资券项目中均获得了主承销商地位,并作为牵头主承销商成功完成了全部两支超短期融资券的发行工作。

  工行相关负责人表示,随着我国金融体制改革的不断深化,大力发展债券市场、显著提高直接融资比重已成为各方的广泛共识。在这一背景下,商业银行大力发展债券承销业务,不仅是当前经济、金融形势的发展要求,也对拓宽企业和金融机构投融资渠道,降低银行体系金融风险和推动商业银行的经营转型具有重要意义。

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