在最初的“蜜月期”过后，快速发展的第三方支付产业，逐渐被银行零售部门看做了令自己受损的竞争对手。银行业各部门的利益不均，也使得它们在试图建立与第三方支付行业合作规则的谈判桌上，优势难存。

　　主笔◎吴琪  

　　银行零售业务的苦恼

　　易立行(化名)是国内一家商业银行零售部门的负责人，目前却与十几家其他大型银行零售部门的主管一样，陷入了一场看似充满悖论的困境：当初大力支持银行与支付宝、财付通等第三方支付平台合作，如今随着第三方支付的交易规模急剧扩大，却发觉，“合作越深，自己的危机越大”。

　　作为19家银行的代表之一，易立行向本刊记者算了这样一笔账：以支付宝为例，目前消费者50%以上的消费是用信用卡支付，有些如招商银行、交通银行的用户70%以上用信用卡支付，有些银行用户在淘宝上的消费甚至90%都是刷信用卡。从买家刷卡到最后资金到达卖家账户，资金一般会在第三方支付机构沉淀一周。“当你刷信用卡里的钱，你实际上用的是银行支给你的钱，网上支付占用了银行大量资金，使得银行无偿垫付资金。根据各行反馈的数据，支付宝网上支付每天占用银行资金达1.6亿元，按照现费标准和日息计算，相当于银行每天损失取现手续费、日息达163.8万元，每年损失近6亿元。”

　　回想当初与第三方支付机构争先恐后的签约，各家银行大力推广网上银行等电子支付手段和吸引更多的零售业务客户，是促成合作的一个大背景。借助阿里巴巴公司的支付宝、腾讯公司的财付通等支付平台，各大银行的网上支付业务发展非常迅速。光大银行电子银行部总经理李坚曾提到，“从2008年与支付宝开展合作，我们公共事业缴费99%的增长额都来自支付宝”。

　　易立行认为，支付宝等企业非常聪明地与银行不同部门谈判，银行的各个业务部门是条线分开的，“零售部门看中的是立马激增的网上银行业务，第三方支付公司许诺将数额巨大的沉淀资金，存到该银行的对公部门。当初对于银行领导来说，看中的是数额巨大的存款。某些银行的对公部门因为第三方存款得到收益，可是从银行的整个运作来说，从零售部门垫付的资金，变成巨额沉淀资金存到了对公部门。第三方支付公司不仅不付给银行任何垫付资金的成本，或者是交易手续费，反而从银行领取存款利息，天底下哪有这样好的无本买卖？”

　　单从交易费用来说，第三方支付让银行的零售部门承受的损失，最近一两年才明确显现出来。支付宝公司也因为占据了第三方支付53.29%的市场份额，成为银行业的第一谈判对象。本刊记者独家获知，从今年3月份开始，受19家银行委托的中国银行业协会银行卡专业委员会开始了与支付宝的艰难谈判。

　　银行方面希望，根据人民银行《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》，百货类商户交易手续费标准为交易额的1%，淘宝网属于B2C网站，应该比照该类商户收费标准执行。由于网上支付的转账功能，使银行承担了大量银行卡转账手续费、异地取现手续费等结算手续费的损失和欺诈、洗钱等风险。“为鼓励和支持我国电子商务发展，可以对网上支付予以适当优惠，贷记卡按照交易额的0.7%收费(借记卡另行商议)。”

　　银行业担心第三方支付巨额沉淀资金的安全问题，以及信用卡套现等屡禁不绝的现象。易立行说，根据他所在银行的统计数据，淘宝网上该银行20%的交易涉嫌信用卡套现。银行能监控到的证据有：持卡人有套现记录；交易额通常是整数；最大限度地利用该信用卡的额度；循环套现。银行的信用卡业务，利润主要来自三方面：一是信用卡年费，此项业务的收入比重非常小；二是消费回扣，比如向餐饮业收取2%的消费回扣，百货业1%的回扣；三是占比最大的利息收入。“但是与支付宝、财付通等第三方支付机构合作时，绝大部分的交易是没有任何消费回扣的。”另一方面，银行担心第三方支付模式对银行的汇兑业务也不利，“银行的跨区、跨行交易是要收费的，而若有人通过第三方支付虚拟交易，这种汇兑是没有成本的。对邮政储蓄的汇款业务打击更大”。

　　虽然支付宝等大公司表明他们有一套保证沉淀资金安全的监管方式，但是从银行的立场看，“第三方支付企业自身没有动力去监管这些问题”。今年世界杯期间，快钱公司一位姓梅的管理人员与境外赌博集团勾结，协助境外赌博集团流转资金30多亿元，快钱支付公司从中获利1700万元，将人们对第三方支付的资金安全担心变成了活生生的案例。

　　中国银行业协会分析了支付宝盈利模式及数据，认为淘宝网的盈利来自几个方面：延迟支付的资金沉淀；支付宝作为第三方支付平台，向淘宝外商户收取数额不等的手续费；淘宝平台向部分商户收取手续费，并收取卖家广告费(包括店铺装修、热店宣传、优先搜索等)。“支付宝有相关收益，应向银行合理支付手续费。”

　　两方角力

　　银行的一方叫苦，第三方支付公司并不会完全买账。在本刊记者获得的支付宝公司给中国银行业协会的答复里提到，支付宝与各银行的合作模式符合支付行业的国际惯例；支付宝与各银行的合作模式符合各银行的根本利益。支付宝有另外一个账本，来计算它们的电子支付平台给银行带来的利益。

　　按照支付宝公司总裁助理樊治铭的说法，支付宝做到目前的规模，每年的系统及运营成本高达数亿元。电子支付行业是典型的网络经济、规模经济，即边际规模递增，边际成本递减。根据支付宝的初步测算，支付份额占比不足3%的银行(个别银行的日均交易量甚至只有数万元)，其系统接入成本及后续的运营维护成本非常高。在支付行业中，通过向接入行(成员行)收取高额系统接入费(或会员费)来弥补该部分亏损，是普通的商业惯例，例如银联、VISA等支付清算组织。“而阿里巴巴集团从推动整个电子支付行业发展的大局出发，并未向这些交易规模较小的商业银行收取此类费用，反而提供数量不等的存款来补贴这些商业银行。”而对于支付份额占比3%的大型商业银行，其边际成本足以确保支付宝能够有所收获，支付宝每年均向其支付了数额不等的支付佣金(约为万分之五左右)，以及向其提供存款等额外利益。客户规模较小的商业银行虽然都具备网上支付手段，即使向商户免费收手续费，也鲜有商户愿意直接接入。通过与支付宝合作，极大帮助这些银行开展了网上银行业务。

　　从另一方面看，各商业银行与支付宝合作确实大大促进了其网上支付用户的迅速增加，降低了银行实体交易的成本。支付宝公司统计，在一些商业银行的网上支付交易中，来自支付宝交易笔数占比高达80%。根据国际上的权威分析，银行实体网点的交易成本约为15元/笔；电话银行约为3.5元/笔；ATM约为2.1元/笔；而网上银行仅约为0.07元/笔。通过支付宝完成的网上交易平均单笔交易金额不足200元，按照目前银行业通常的跨行转账交易收费标准(0.5%，50元封顶)，此类交易能获得的收费远远不足弥补网点、电话银行或者ATM的成本。“与支付宝合作帮助商业银行大大提升了其柜面交易替代率，降低了网点建设成本。”

　　易立行说，银行业能够理解第三方支付的现实，“线上购物的最大特点是比价能力强，所以商家很难赚取较高的利润，卖家走的是薄利多销的路子，卖一个手机可能只赚10元钱。而淘宝网等商家已经关联着几百万的小型创业者，只能小步地引导用户适应新的模式变化”。

　　“支付公司玩的就是现金流。”易观国际分析师曹飞向本刊记者提到，这个行业目前仍然处在培育期，支付公司还处在投入阶段，获利并不多。免费和低价是第三方支付公司的特点，一些支付公司提到，“单纯地做第三方支付并不赚钱，必须同时做卖点卡、订机票等业务”。曹飞说：“三四年前支付公司的毛利率可能有1%～2%，现在连1%都不到，由于支付行业竞争日趋激烈，现在它们需要投入大量资金去做市场推广等。”

　　曹飞提到，银行也是电子支付产业的既得利益者，正如在信用卡还款问题上，银联和大小银行的态度就不同，银行业之间的激烈竞争，使得它们在与第三方支付谈判桌上，意见很难完全一致。本刊记者联系上支付宝公司公众与客户沟通部总监陈亮，陈亮表示沉淀资金的管理方法等正在等央行的管理细则出台，他也提到银行各部门利益不均，“个别部门领导追求部门利益，会忽视银行为用户服务的整体利益目标”。

　　随着央行今年6月21日出台《非金融机构支付服务管理办法》，银行业担心，一旦某些第三方支付公司依据新办法由央行获准经营，这些公司与各家银行的议价能力就更强。分析师曹飞说，在第三方支付行业早期，对于政策规定并未详细规定的条款，“各方都希望较少地分担成本，这时候就看谁的议价能力高，谁就掌握优势”。他认为只有银行业与支付行业都降低盈利预期，更为均衡地分摊成本，第三方支付行业才能更好地培养起来。“至于银行担心第三方支付会不会涉及放贷业务，那就只能由国家政策直接决定这个行业的业务方向。”而最近支付宝开始有了大手笔进军信用卡市场的举动，这也让传统商业银行更加担心，第三方支付一旦有可能获得金融牌照，将给自身带来怎样的冲击。