中国农药业面临升级压力 前景堪忧

　　摘要：2006年前三季度，中国出口农药30.8万吨，同比下降3.5%；进口3.1万吨，同比增长13.3%。农药进出口增减量显示出中国农药面临的产业升级压力。从当前形势来看，农药产业正面临从低质量、低资本劳动投入比的产品向高质量、高资本劳动投入比的转移。随着国内法规对食品安全的重视和农业生产技术水平的提高，未来一段时间内我国农药产品需求结构将发生较大变化，银行可以对毒性低、环境友好，未来有较大发展潜力的农药企业予以放贷。

　　据中国化工报11月15日报道，

国家发改委、海关总署分别公布的前三季度主要工业行业运行和进出口情况表明，中国出口农药30.8万吨，价值8亿美元，分别比2005年同期(下同)下降3.5%和24.2%；进口3.1万吨，同比增长13.3%。这是自1997年以来，中国农药出口总量及总价值首次出现负增长。业内权威人士提醒，农药进出口增减量显示出中国农药面临的产业升级压力。

　　规模小，行业集中度低

　　历史上我国农药产业政策相对宽松，行业进入壁垒低，低水平的重复建设和产能过剩状况严重。全球8家主要农药跨国公司的销售额占全球农药销售总额的80%左右，而我国农药生产企业近两千家，即使上市公司中农药类产品销售收入最大的也仅占全国销售收入的3%左右，行业集中度甚低。这导致国内农药市场市场无序竞争，直接影响企业的经济效益；单一农药企业经济实力差又导致新药研发投入低，整个行业始终处于产品同质、压价竞争的恶性循环中。

　　据统计，我国2000吨/年原药生产厂家不足200家，农药产量在5000吨以上的企业只有14家，产量达到1万吨以上的只有4家。与国外跨国公司相比，国产农药不管是企业规模还是市场份额，都差距悬殊。

　　政策环境日益严峻

　　中国政府在2005年底降低部分农药

出口退税比例。2006年9月取消对已列入PIC、POPs公约的农药品种的出口退税政策。商务部、海关总署和环保总局近日又拟定了新一批加工贸易禁止类商品目录，目录中农药产品所占比重很大，对农药品种的出口也有影响。

　　产品质量合格率低

　　据国家农药质量监督检验中心2005年的抽查结果，我国农药抽查合格率较低，为80%。开拓国际市场，只有依靠适销对路的高质量农药产品，守住国内市场，扩大市场份额，才有可能把我们的产品打到国外去。产品质量已成为我国农药工业兴衰的关键因素。

　　资金实力薄弱，融资困难

　　跨国公司拥有雄厚的资金实力，并可以在国外通过多种渠道融资。相对而言我国农药企业融资却比较困难，即使能融资也非常有限，很多企业缺乏改造能力，结果产品都在一个层面上做，短平快项目泛滥，无法长远发展。

　　核心竞争力差，恶性竞争

　　世界农药行业发展趋势是向着“大型、集中、垄断”的方向发展，而我国有2000多家农药厂，却是大厂很少小厂遍地开花。众多的国内厂商主业不突出，核心竞争力差，无奈之下病急乱投医，用“降低含量，一品多名、扩展登记、伪造日期”等不正当竞争手段争切

蛋糕。另一方面，市场管理缺位，很多农业执法队伍没有经费，机制不健全，监管力量薄弱，无法有效管理农药市场。

　　机制落后，制约竞争力发挥

　　跨国公司都建立了现代企业制度，产权明晰，且具可操作性，而我们的一些传统的农药厂家，即使已经上市，依然难走出老旧的管理模式，即使是运作较为规范的企业，也都保留着传统管理机制下的痕迹和烙印，这样的机制在制约着企业竞争力的发挥。

　　不少国人认为外国人不了解中国市场，其实跨国公司早已破解这一难题，比如他们会用高薪聘请中国土本化人才，舍得花钱购买信息，建立行之有效的信息通道和快速反应的决策管道，相比之下，我们的机制在本土对于市场的反应却往往滞后，经常在关键时刻因缺乏决断而延误商机。

　　管理失衡，制约企业成长

　　目前，国内农药企业管理经验、管理手段、管理人才都面临着挑战，市场管理、内部管理都处于中上等水平。由于农药价格一降再降，流通环节因为无利可图，失去了蓄水池的作用，很多企业惨淡经营，大多数农药企业不重视基础管理和品牌管理，急功近利，目光短浅，导致管理失衡，到头来反而制约了企业的成长。

　　缺乏技术创新能力和品牌产品

　　跨国公司大都拥有实力雄厚的研究开发机构，每年投入占销售额15%-20%的经费开发拥有知识产权的“看家”产品。国内农药企业的产品创新能力和水平以及加工手段都与跨国公司有较大的差距，国产农药缺乏知识产权，只能跟在人家后面仿制，即使是出口产品，也多在国际二三流市场上出现，这就使我国的农药工业几乎没有开发创新品种的能力，总是落后于农药技术发达国家。

　　企业要实现长治久安的可持续发展战略，就必须以环境保护观念作为经营指导思想，以绿色文化为理念，以消除和减少对生态环境的破坏为中心，以满足绿色消费为出发点，实施绿色革命。目前国内很多企业没有环保意识，以牺牲环境为代价来提高产量和经济效益。

　　银联信分析：

　　农药出口贸易数字变化所显示的产业升级压力已经为业内人士所重视。从当前形势来看，农药产业正面临从低质量、低资本劳动投入比的产品向高质量、高资本劳动投入比的转移。银联信认为随着国内法规对食品安全的重视和农业生产技术水平的提高，未来一段时间内我国农药产品需求结构将发生较大变化。

　　从农药分类来看，银联信建议商业银行对毒性低、环境友好，未来有较大发展潜力的农药企业予以放贷，例如菊酯类、氨基甲酸酯类和生物农药。2007年1月1日起，国内将禁止使用甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺等5种高毒有机磷农药。这五种农药及制剂的使用量占农药总使用量的25%左右，此类品种的退出将为新型低毒环保农药留下很大的替代空间，在短期内为一些有实力的企业扩大生产规模和市场份额提供了历史性的发展机遇。阿维菌素、毒死蜱、杀虫单、氟氯氰菊酯、吡虫啉、乙酰甲胺磷、氯胺磷、三唑磷、丙溴磷、呋喃虫酰肼等15种农药已经成为备选替代农药品种，银行可以适当考虑这些项目的可行化。

　　从农药行业相关企业来看，银行可以考虑一些优质的上市公司，包括扬农化工、红太阳、湖南海利、胜利股份和钱江生化等。在相关替代品种上有较大优势的沙隆达也会有较好的发展前景。

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