江苏银监局调查担保业六大乱象

　　南京、上海报道 本报记者 陈昆才 苏江 实习记者 周小雍

　　"这个市场不是太规范,鱼龙混杂,参差不齐。"9月3日,在接受本报记者采访时,江苏银监局局长周忠明如此点评担保业。

　　周的判断来自于江苏银监局近日完成的一项针对中小企业信用担保公司的专题调查。在这份调查报告中,江苏银监局直陈中小企业信用担保公司存在资本金规模小难被银行认可、主营业务收益较低难维持生计、抽逃和挪用资本金较普遍、风控能力差难健康发展、违规非法办理金融业务和优惠措施执行不规范等六大突出问题。

　　利润驱动

　　开浴场、办家具城、投资

　　担保公司抽逃和挪用资本金转作非主业投资在担保业内早已不是秘闻,江苏银监局调查报告显示,江苏省泰州市区某担保公司投资600万元兴办高档浴城,兴化市某担保公司投资近千万元兴建家具城。而调查发现,投资占比之大也颇为触目惊心,如江苏某担保机构注册资金仅为2500万元,对外短期投资则高达2200万元。

　　值得注意的是,"担保公司现在做直接融资的比较多,直融相当于民间借贷,利润相当可观。"南京某商业银行一位信贷经理说,"直融主要业务是垫资,如一家小企业贷款到期,流动资金不足,担保公司为其垫资还贷。"江苏银监局调查报告认为,"此类过桥贷款利率畸高,只是暂时掩盖了银行的信贷风险。"

　　此外,担保公司也开展股票担保业务,一股份制银行南京分行资深人士称,借款人向担保公司拆借一个月的资金,成本可高达30%,"时间快,资金一天内到账,然后担保公司将借款人的

　　而在逐利心理的驱使下,担保公司更不惜误入歧途。调查发现,在企业注册缺乏足够资金情况下,担保公司为其提供资本金,借用时间多在20天左右,一旦注册成立后,即抽回资金,一般按照借用资金总额的1%-3%收取手续费。更有甚者非法吸收公众存款,如苏北某市一担保公司以12‰-15‰月利率非法向社会公众吸收存款,以20‰-50‰的月利率通过其在苏州、南京开办的担保公司非法对外放贷。

　　主业清淡

　　不务正业的背后是主业清淡。

　　"在企业信用担保方面,银行一般不找担保公司,因为风险太高。一般的商业性担保公司,其担保业务有时候就是风险投资。"前述资深银行人士如是说,而江苏某商业银行高管则直言担保公司生存空间不大,"即便放大10倍,只要一笔贷款出了问题,其余90%的债权可能就是悬空的,风险极大。"

　　江苏银监局调查发现,因注册资本金少且无良好的经营信用纪录不被银行认可是中小企业信用担保公司的首要问题。江苏省200多户担保机构中注册资本超过亿元的只有30家左右,仅占全部担保机构的11%。前述信贷经理称其所在支行专营小企业贷款,但与担保公司合作的小企业贷款不到业务总量1/3。该行选择的合作对象一般为注册资本超过2000万元的担保公司,且要求担保公司最大前十户担保总额不能超过其注册资本,单户担保额不能超过在该行缴存的保证金。

　　另外,主营业务收益较低难维持生计是中小担保公司面临的另一突出问题。目前各家银行均要求担保公司以在本行的实存资金作为基数,乘以一定的放大倍数,得出最高在保贷款余额。因此担保公司的收益水平直接受制于银行认可的放大倍数的多少。

　　担保行业内,一般经营规则是"3倍保本,5倍盈利"。2006年江苏全省平均的放大倍数是4倍,实现担保费收入3.26亿元,资金毛收益仅为3.7%。而据泰州、南通银监分局的调查显示,2006年末两市担保公司担保贷款余额仅为其注册资本的1.66倍和1.86倍。以担保手续费为在保贷款余额1.2%计算,两市担保公司的平均毛收益尚不及一年期银行存款利率。在扣除成本开支和提取的风险准备金(按业务收入的30%计提)后,担保公司靠担保贷款的手续费已经是难以维持生计。

　　一方面是微薄的收益,另一方面是高度的风险,两者的失衡让担保公司"苦不堪言"。

　　"担保公司需要承担连带责任,而且基本上是承担100%的风险。"前述信贷经理直言。而上述江苏某商业银行高管认为,"银行之所以找担保公司,乃是寻求风险免责。在信息搜集、风险甄别和分析上,担保公司并没有长于银行之处。"

　　调查也显示,担保公司与银行的合作基本处于劣势,除少数几家大型国有控股的担保机构外,银行大多不承认或不愿意与担保公司共担风险。如泰州市9家正常运作的担保公司中,仅有1家与银行执行9:1的风险分担机制,其余8家均100%承担代偿责任。为了防范自身风险,担保公司大多要求借款企业法人、主要股东和经营管理人员提供个人财产抵押、个人担保等苛刻的反担保条件,信用担保公司实际成了"反担保公司"或"抵押担保公司"。

　　此外,为覆盖风险,担保公司会提高客户实际承担的利率水平。调查发现,有的担保公司收取客户的综合费用率加上银行贷款利息、向担保公司交纳违约保证金、咨询费、公证费等其他费用,客户实际承担的费率水平是直接向银行贷款利率2倍多。

　　"通过担保公司获得的贷款,其利率要比一般的银行贷款利率高5-6个点,达到12%-13%是很正常的。"前述资深银行人士如是说。

　　置业担保风险

　　然而,即便主业清淡,担保机构依然如雨后春笋般冒出来,其中尤以置业担保公司为最。

　　目前,"在南京市场上,约有80%左右的二手房按揭贷款是由小型担保公司来完成的。"上述资深银行人士称,这些担保公司的资本金"往往只有两三百万元",收费标准不尽相同,如100万的按揭贷款,担保公司可能收取1%的费用,也有按户收取,每户1000元。

　　"5年内的置业担保收费一般在800到1000元。"一位经常接触住房贷款的南京房地产业内人士分析,此类担保公司开展的业务实质上是中介公司,而非信用担保的概念,"这样的公司在南京就有一两千家之多"。

　　而一些原本专攻企业信用担保的公司也挤入这个市场,新入行的担保公司甚至不惜在手续费等方面大打折扣。记者在南京调查时,某担保公司业务员表示,由于该公司主要以企业贷款为主,个贷领域刚刚涉足,为打开市场,一手房按揭担保基本不收取费用;二手房只收取20元过户费和80元抵押费。

　　事实上,置业担保市场已形成专业化食物链,"本应由银行来完成的资质评级、房产评估和抵押手续等,均由小担保公司代劳,而银行的风险管理逻辑在于抵押品,有房子在手,银行一般不会担心风险。"上述银行人士称。