五大行前三季净赚6889亿 第三季新增不良121亿

2013年10月31日 02:03  第一财经日报 

  李静瑕 夏心愉

  昨日,五大行相继披露2013年三季度业绩报告,前三季,除交行外,大行归属母公司净利润均回升到两位数增长。不过,令人担忧的不良贷款在第三季度依然有较强势的增加。

  根据《第一财经日报》记者统计,今年1~9月,五大行实现归属母公司净利润总计6889.19亿元,同比增速普遍上升10%以上。不过,部分银行净息差依然呈现出下降趋势,五大行的净利息收入均为个位数增长。

  资产质量方面,三季度末,五大行不良贷款规模均较年初有所增加,不良率仅建行和农行两家银行出现下降,其他行均略有回升。沿海地区,制造业、批发零售业等,依然是银行不良风险关注区域和行业。

  净息差未改下降趋势

  五大行公布的前三季度净利润数据显示,工、农、中、建净利润增速均实现两位数增长。

  其中,前9月,农行实现净利润1379.88亿元,同比增长14.91%,增速最高;中行实现净利润1202.1亿元,同比增长13.24%;建行实现净利润1764.82亿元,较上年同期增长11.56%;工行实现净利润2055.33亿元,同比增长10.74%;交行实现净利润487.06亿元,同比增长9.43%。

  从前三季度净利润来看,五大行盈利增速堪称亮眼,不过随着央行不断推进利率市场化改革,今年更是放开了贷款利率的浮动范围,同时金融脱媒、存款保险制度将落地等因素,银行的净息差下降趋势未得到改善。

  在披露了前三季度净息差数据的四家大行中,仅中行的净利息收益率比上年末提高0.07个百分点,至2.22%。

  农行依然保持较高的净息差,报告期内,农行净息差达到2.75%,较去年同期下降0.07个百分点,比上半年上升0.01个百分点;其次是建行,净利息收益率达到2.71%,同比下降0.03个百分点;再次是交行,其净利息收益率为2.53%,同比下降0.07个百分点。

  交行认为,净利息收益率的下降,是受新一轮降息及利率市场化步伐逐步加快的影响。

  净息差普遍下降的背景下,五大行利息净收入也呈现出个位数增长趋势。1~9月,工行利息净收入为3276.36亿元,同比增长仅5.22%;农行利息净收入2756.24亿元,同比增长8.71%;交行为976.35亿元,同比增长9.58%;建行利息净收入2865.10亿元,较上年同期增长9.76%;中行实现利息净收入2082.05亿元,同比增加187.61亿元,增长9.9%。

  另一方面,银行也在发力中间业务,五大行手续费及佣金收入均出现了较为强劲的增长。

  例如,中行前三季度手续费及佣金净收入达到653.85亿元,同比增加154.55亿元,增长30.95%。农行同期手续费及佣金净收入为672.7亿元,同比增长15.76%。

  “主要是由于代理业务手续费收入、银行卡业务手续费收入、结算与清算手续费收入增长较快。”农行称。

  第三季不良新增121亿

  银行不良贷款新增情况是市场普遍关注的重要板块。根据本报记者对五大行的数据统计,今年第三季度,五大行不良贷款规模均出现扩大,总计新增120.59亿元。

  其中,7~9月,工行新增不良贷款55.93亿元,为五大行新增最多的银行,不良率与上半年末持平;中行同期新增不良贷款25.9亿元,不良率环比上半年上升0.03个百分点;建行和农行新增不良贷款为17.77亿元和12.19亿元,两大行不良率环比均下降0.01个百分点。

  从今年前三季度整体情况来看,五大行不良贷款新增规模达到344.84亿元。工行前三季度新增不良规模最多,为127.86亿元,其次为建行,新增不良贷款规模达到74.69亿元。

  农行数据显示,截至9月30日,不良贷款余额879.16亿元,比上年末增加20.68亿元,不良贷款率1.24%,比上年末下降0.09个百分点。

  “资产质量总体基本平稳,新发生不良贷款主要是部分沿海地区的一些低端制造业、批发零售业的中小企业。”农行表示,三季度该行拨备覆盖率为347.64%,比上年末提高21.50个百分点。

  第三季度,仅交行不良新增规模较低,为8.8亿元,不良率也环比上升了0.02个百分点。1~9月份,交行不良贷款总体新增55.52亿元,不良率较年初上升0.09个百分点,逾期90天以上的贷款增加87.75亿元。

  交行副行长钱文挥在昨日的业绩发布会上回应本报记者的提问时称,银行不良资产的暴露相对经济发展增速回落有一个“半年或更长的滞后过程”,而从推升不良贷款的产能过剩行业来看,由于产能的消化不可能一蹴而就,因此银行未来还需面对持续的考验。

  从不良增长的行业和地域来看,交行的减值贷款仍集中于批发贸易行业和江浙地区。交行首席风险官杨东平的判断是:“欧美次债的问题链已经实实在在地传导到中国的经济和中国的企业。”

  风险资产提前处置

  当不良贷款增加,银行有两条路可选。用交行副行长兼首席财务官于亚利的话说,即“不良暴露,慢慢消化”,或“不良暴露,快速消化”,前者的好处是账面上的利润增速不至于明显下滑,而后者虽会让当期的利润增速下跌,却可让银行在未来的业务转型中轻装上阵。

  交行选择了后者。交行今年前三季度净利润487.06亿元,同比增幅仅为9.43%。于亚利说,该行前9个月拨备133亿元,同比多拨了28.8亿元,“如果这28.8亿不用来打消坏账,本期利润增长可以达到13%~14%”。该行营收情况也证实了这一点,其前三季度营业收入同比增幅为13.27%。

  钱文挥则称,风险资产的提前处置,包括核销和资产出售,会使利润增速下滑,但他预计不良资产在未来会更难以处置,而该行今年也加大了资产处置力度。

  对于利润增速的未来趋势,于亚利称“一段时间内由于快速处理不良资产,要有亮丽表现也不大可能”,同时,“效益优先兼顾规模”的发展策略已成为该行共识。 摄影记者/高育文

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