林小川 孙晓鹤

　　去年，中国经济增长速度放慢，银行业利润增长明显放缓。相比中资银行，外资银行规模扩张逐步陷入瓶颈。

　　记者获得的数据显示，今年上半年上海外资法人银行资产比年初仅增长2%，净利润同比下滑近39%。不过上海外资行的状况总体略好于全国。由于基数偏低，二季度末整体上海外资法人银行不良率达到0.42%，不良率比2012年年底(不良贷款率0.34%)略升。

　　具体而言，上半年总资产排名前十的外资行包含汇丰银行(中国)、东亚银行(中国)、渣打银行[微博](中国)、花旗银行(中国)、三菱日联(中国)、星展中国(中国)、恒生银行(中国)、南洋商业(中国)、瑞穗实业(中国)、三井住友(中国)等。不过各家外资行发展出现分化，部分银行大幅调整，如三井(中国)总资产比年初减少，而南商(中国)总资产排名从去年底的第10位升至第8位。

　　外资行存款压力明显增长。上海外资法人银行存款比年初负增长1%，贷款增长6%。上半年多家外资银行存款出现比年初减少的局面，一家美资外资行和一家总部位于欧洲的外资行存款甚至下降10%以上。

　　部分外资行存款中保证金存款和理财产品存款占比较高，例如恒生银行，“但这类存款受政策因素影响较大，其稳定性不如普通储蓄。”一位外资行人士分析。

　　“外资银行普遍存在吸纳存款困难、争取贷款缺乏竞争力的问题，平均存、贷款增长低于全部金融机构增长率。外资银行因网点少、客户基础薄弱而增长缓慢，甚至出现存款流失。”上述外资行人士分析。

　　同时，上半年各家外资行净利润增长承压，多数外资法人银行净利润平均下降40%左右，一家总部位于欧洲的外资行净利润同比下滑超过70%。仅少数如南洋商业(中国)盈利同比实现正增长。

　　数据显示，2012年外资法人银行平均ROA 为0.48%，低于中资同业1.03%的平均水平；ROE 为4.43%，大大落后于内资同业17.5%的平均水平。

　　记者了解到，受制于多种因素，包括投资成本、人员招聘、行址选择、内控能力及监管机构审批进度，不少外资银行扩张计划放慢。一些银行因管理半径过大或投资回报？？想，主动作出调整。比如，一家美国外资行原计划每月新设2 家分支行，实际情况是2年新设16家。

　　不过发展遇到种种困难，但外资行的部分业务已显示较强的竞争力，与中资行差异化竞争，一方面是跨境金融服务具有优势，其二是中间业务拓展有一定的特色。

　　“汇丰和花旗手续费及佣金收入来源较为多元化，包括结算类、代理类、担保类、交易类、托管类及卡类，有些项目是其他外资银行还没开展的。渣打发展中小企业务及个人信用贷款，贷款手续费及客户服务费收入较高。”上述人士说。

　　上述外资行人士表示，未来他们将在中小企业、跨境业务方面进一步拓展该行的竞争力。同时基金代销及托管业务的开放也是一个机会。自去年监管部门公布新的《证券投资基金销售管理办法》后，今年6月，汇丰、渣打、花旗、东亚、恒生、大华、星展及南商(中国)获得了监管机构批准，部分银行已成功开通了相关业务。最近，监管机构又修改了《证券投资基金托管资格管理办法》，外资银行可开展基金托管，形成代销+托管模式，增加中间收入。