早报记者 张飒 实习生 柴敏懿
随着工商银行和交通银行于昨晚发布中报,五大国有银行(工行、农行、中行、建行、交行)已悉数披露中期业绩。
受经济下行、需求放缓等外部因素影响,银行业净利润增长延续去年四季度起增速放缓的趋势,但总体上均好于预期。
就五大行而言,今年上半年五大行累计共实现净利润4126.31亿元,按报告期182天计算,则每天赚22.67亿元。在2011年全年五大行共实现净利润6745亿元,平均每天赚18.48亿元。
工行和交行作为最后两家发布业绩的大行:工行上半年实现净利润1231.60亿元,同比增长12.5%,基本每股收益0.35元;交行上半年实现净利润为310.88亿元,同比增长17.78%,每股收益0.5元,均基本符合预期。
中间业务“跳水”
综观各家银行半年报,让人感觉和去年最明显的一个差距就是,五大行的中间业务收入增长均出现幅度不小的下滑。
工行上半年实现手续费及佣金净收入548.04 亿元,同比仅增1.9%,去年同期该业务的增速是45.5%。
农行上半年手续费及佣金净收入同比仅增长4.8%,而去年同期的增速是65.35%。
中国银行集团实现手续费及佣金净收入342.50亿元,同比下降7.24亿元,降幅2.07%,该业务去年同期的增速是23.56%
建行上半年手续费及佣金收入增长3.30%,去年同期的增速是41.70%。
交行上半年实现手续费及佣金净收入109.62亿元,同比增长12.36%,去年同期同比增长了40.97%。
针对中间业务收入增速下滑的原因,中行分析称,主要是年初以来中国内地及香港资本市场持续低迷,该行股票佣金及基金代销手续费等资本市场相关收入同比减少,以及严格执行减免费政策,顾问、咨询及融资相关收入有所下降。
交行执行董事、副行长、首席财务官于亚利昨日表示,首先是监管环境变化,对收费问题整顿对中间业务收入带来影响,此外,经济下行尤其是资本市场疲软带来中间收入减少,与资本市场有关的一些代销业务,比如代销基金影响非常大。
她表示,该行拟进一步加强投行、跨境贸易融资、资产管理等实现中间业务收入的有效增长,下半年中间业务收入表现或会好转。
不良贷款好于城商行
与多数上市的股份制银行、城商行不良贷款和不良贷款率双双高企有所不同,五大国有银行的不良贷款率持续下行,局部出现不良贷款微增的情况。
截至6月末,中行的不良贷款余额较年初增加2.88亿元至635.62亿元,交行的不良贷款余额为228.73亿元,较年初增加8.87亿元。工行不良贷款余额751.25亿元,增加21.14亿元。
在交行首席风险官杨东平看来,上述不良贷款余额温和上涨已好于预期。“根据经济形势和外部环境,实际上我们在年初的预判是不良贷款可能会增20亿左右。”他说。
工行行长杨凯生亦在昨日表示,上半年工行不良贷款余额略有上升,不良率下降,但这种情况好于年初的预期,当时预期不良贷款可能会出现双升。
杨东平表示,上半年实际新增不良贷款59亿,但同时减少51亿,减少的部分主要是该行加强坏账清收力度,其中以现金方式清收的是37亿,现金清收率打72%,此外228.73亿元的不良贷款中信用类贷款占20%,也就是说抵押较为充足、
对于交行不良贷款的分布和构成,该行的不良贷款主要集中在华东地区如浙江温州、江苏无锡等,其中温州分行就新增8亿元多,具体到行业,新增的不良贷款主要集中在批发业和制造业,其中批发业以贸易型企业为主,这主要是受外部环境影响下贸易型企业的抗风险能力下降。
交行在年报中称,对房地产、融资平台、光伏制造业、造船和航运业、出口导向领域和对外贸易企业等热点,采取了全行业排查、全名单管理、上收新增授信权限等措施。
“由于今年特殊的经济环境,逾期1天、逾期10天,只要(借款人)说明原因就行,现在逾期1天就要计入关注类贷款,提早识别风险,采取措施。”杨东平表示。
“融资平台不良率最低”
针对融资平台,交行副董事长、副行长钱文挥表示,将继续高度关注地方政府融资平台资产质量未来的走势,“尤其是许多地方政府主要依托土地财政,在房地产调控下土地卖地不好,尤其是层级较低的地方融资平台财力在短期内受到影响”。
钱文挥表示,该行将在保持平台贷余额总量下降的前提下,对国家重点的续建、保建项目继续投入。
截至上半年末,交行纳入融资平台管理的余额是2417亿元,占全行贷款的8.6%,较年初同口径减少75.6亿元,不良贷款率仅为0.16%,远低于全行平均水平,亦是该行所有贷款产品中不良率最低的。分类来看,该行全覆盖类融资平台占92.7%,基本覆盖类占5.84%,半覆盖占0.85%,无覆盖类占0.6%。钱文挥表示,该行上半年融资平台贷款共有401.08亿元到期,除4860万元由于财政划款时耽误还款时间,其他均按期还款。
工行行长杨凯生则认为,下半年地方融资平台资产质量将会继续提高,现金流全覆盖及基本覆盖贷款合计占比将不断提高,下半年融资平台贷款余额和不良贷款率都将继续实现“双降”。
根据2011年上半年年报显示,地方融资平台贷款余额较2011年末减少23亿元,不良贷款率为0.67%,较2011年年末下降了0.06个百分点,现金流全覆盖及基本覆盖贷款合计占比近98%。
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