本周宣布“闪电配售”的民生银行于昨天迅速完成了H股配售工作。
根据该行公告,此次该行共发行约16.5股H股新股,占发行前该行H股总股本的40%,占发行后该行H股总股本的28.6%。民生银行昨天在香港召开记者会,该行有关负责人表示,此次配售实际募集资金超111亿港元,将全部用于补充核心资本。
闪电配售获超额认购
根据民生银行公告,本次配售的发行价格为每股6 .79港元,募集资金总量达到112.093亿港元,扣除佣金及预计费用之后的募集资金净额达到111.128亿港元。
根据该行此前公告,此次新增发行H股获得了中国证监会的批准。“在综合考虑了市场整体情况之后,我们最终在公布2011年全年业绩且静默期结束后,选择了合适的市场窗口完成了此次发行。”民生银行有关负责人此前对记者表示,“此次H股配售发行对象为境外机构投资者,民生银行根据市场情况以及对市场接受能力的判断决定了发行的价格区间,获得了超额认购,最终按照民生银行董事会既定的目标圆满完成了此次配售。”
配股与分红并不矛盾
针对此前有香港媒体指责民生银行“一手圈钱112亿,一手大派股息85亿”的做法,该行有关负责人昨天在香港表示,分红派息与配股融资之间并不矛盾。2011年年报中的资本充足率及核心资本充足率数据均为扣减当年业绩分红之后的数字,而经过此次H股配股后,资本充足率及核心资本充足率分别提升至11.4%与8.4%。
该行管理层人士在回答记者提问时还表示,为了更好地回报投资者,未来在满足监管要求下,民生银行将每年派息两次,即使不进行配股也要分红派息。
小微已成民生最大客户群
在昨天的发布会上,民生银行有关负责人还表示,该行去年小微企业贷款余额达到2325亿元,占该行贷款总量的19.40%,民营企业已成为民生银行最大的客户群体,该行将在今年推出10家小微企业专业支行。
截至2011年末,民生银行民营企业客户有余额贷款户数在对公业务板块中占比已达到83.60%,民企一般贷款余额占本行全部贷款余额比例达到40.40%;该行小微企业客户数达到45.8万户,其中商贷通客户达到约15万户,小微企业贷款余额达到2324.95亿元,占本行全部贷款余额的比重达到19.40%。
该负责人同时透露,民生银行正着手筹建现代农业事业部与文化事业部,目前正在市场调研阶段。
南都记者李鹤鸣 实习生戴戬
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