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核心资本待补 光大银行H股IPO或缩量重启

http://www.sina.com.cn  2011年11月30日 02:01  每日经济新闻微博

  每经记者 李静瑕 发自北京

  昨日(11月29日),上市时间表一推再推的中国光大银行(601818,SH)H股IPO再传新消息。

  昨日有媒体报道称,光大银行决定重启H股IPO,计划在今年年底完成。不过该报道称,光大银行计划H股的发行量将大幅缩减至40亿股(不含15%的超额配售),较原来计划的120亿股大幅缩减了60%。

  对此,《每日经济新闻》记者联系了光大银行相关负责人,然而并未得到回复。承销光大银行H股IPO的某券商人士则告诉记者,该消息太敏感,针对该消息不作回应,也不能发表相关分析。

  昨日,光大银行A股高开高走,收盘涨1.05%至2.89元。

  亟需补充核心资本

  “如果真的规模缩减这么多都要上市的话,一方面是股市行情不佳,另外一方面则是光大银行的确亟需补充核心资本。”一位银行业分析师对《每日经济新闻》记者表示。

  光大银行三季度业绩数据显示,截至今年9月末,光大银行资本充足率为10.93%,略超10.5%的监管底线。其核心资本充足率尽管较上年末上升了0.09个百分点,也较今年6月末上升了0.18个百分点,但是仍然低于8.5%的监管红线,为8.24%。

  就在11月份中旬,光大银行发布消息称,光大银行已正式向银监会提交新资本协议实施评估申请报告。这意味着,光大银行将正式接受新资本协议下的各项监管指标,并能够让自身达标。

  对此光大银行相关负责人曾介绍,该行从促进银行转变方式,提高经营效率,实现资本管理与风险管理等几个方面来强化实施新资本协议。

  “从核心资本补充层面上讲,要达到监管新标准,是亟需补充的。如果年底之前不能够IPO,核心资本充足率可能会达不到标准。”某券商银行研究员对《每日经济新闻》记者分析认为。

  光大银行从今年2月初就开启了H股上市的序幕,到今年6月9日,上市方案就已经获得了证监会的批复并在香港联交所进行上市聆讯。根据当时光大银行提供的信息显示,原本预计在7月中旬就能够登陆港交所,然而由于股市遇冷,其时间表也一推再推。

  11月初,在被问及光大银行H股上市进程时,光大银行董事长唐双宁表示,还没有上市时间表,同时还称,“该上的时候就上”。也就在此前,有消息称,光大银行再次向港交所申请更新上市文件,将融资额从之前的105亿美元缩减至约60亿美元。

  昨日上述媒体报道称,光大银行目前再次向香港交易所递交申请,也正准备向香港交易所报送中期财务收据以重新通过聆讯。

  明年上市银行再融资或放缓

  根据光大银行半年报所公布的数据初步测算,光大银行如果按照上述报道中在H股募集的规模,将会提升光大银行的核心资本充足率1个百分点左右。

  某金融机构银行分析师表示,如果H股上市总量缩减至46亿股的话,完成上市之后,光大银行核心资本充足率会提高到9.3%左右。

  光大银行半年报数据显示,截至二季度末,该行核心资本为867.43亿元,加权风险资产净额1.05万亿元。其贷款余额为8658.63亿元,较去年末新增863.45亿元,增幅为11.8%。

  “照这样的发展,如果补充核心资本之后,预计光大银行应该明年都不需要再融资。”上述券商银行研究员表示,至于明年之后需不需要,还要看光大银行的整体战略发展是否会加快资本的消耗。

  金融机构银行分析师表示,光大银行如果缩减H股IPO规模,有助于其在股市低迷的时候尽快融到资金,对急需要补充核心资本来说是一个好消息。

  “如果以后光大银行还需要补充核心资本的话,还可以通过定向增发的方式来补充。”该分析师称。

  一银行业分析师向记者表示,通过去年和今年的再融资潮,已经完成或确定再融资计划的上市银行,其再融资规模已经能够支撑未来业务的发展,因此明年上市银行再融资潮可能会有所放缓。

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