理财周报零售银行实验室研究员 张星/文

　　2005年，瑞士友邦银行首先在中国开办私人银行。随后，花旗银行、法国巴黎银行、德意志银行等外资银行相继跟进，开设私人银行业务。2007年，中国银行率先开设私人银行业务。此后的四年，先后有9家国有银行和股份制银行开办了私人银行，此外，部分银行虽然没有开办私人银行部门，但是也在发展私人银行业务。

　　几年的发展，从资产管理规模、客户数以及网点的分布三个指标上或许能够纵览我国私人银行业务的发展概况。

　　工行体量最大，

　　私人银行客户数占千万富豪数的十分之一

　　去年四月份，胡润研究院发布了《2010年胡润财富报告》，报告显示，截至2009年底，除香港、澳门、台湾之外的全国31个省、市、自治区中，千万富豪人数已达875000人，相比去年增长6.1%。875000这个数字还包括：55000位亿万富豪，亿万富豪人数比去年增长7.8%。

　　伴随千万资产富豪人群不断增长，可以说为私人银行的发展奠定了最坚实的客户基础，因此，从中国银行首先开展私人业务以来，私人银行业务得到了一定发展。

　　中国工商银行作为全球市值最大的银行，其在私人银行业务发展上也展示出了其实力。根据2010年年报，截至2010年年底，工行私人银行800万资产以上的客户超过1.8万户，管理总资产3543亿，分别是成立之初的4.2倍和4.7倍，成为国内管理客户资产规模最大的私人银行。虽然工行的私人银行是准事业部机制，还没实现独立核算，但从内部管理会计的角度来统计，2010年盈利已近亿元。目前，这三个数字在国内私人银行中都是位于前列的，其他银行对这几个数据都是望其项背。

　　而最早开展私人银行业务的中国银行，虽然在客户数方面与工商银行越来越接近，但是在客户资产管理规模方面，相距却较远，有数据显示，2009年中国银行私人银行客户资产规模超过1500亿元。目前中国银行已经拥有私人银行客户1.5万户，管理着个人高端资产已超2000亿。

　　作为股份制银行零售业务龙头的招商银行，在私人银行业务方面也是不遗余力的。虽然客户数上与中国银行有差距，但是在客户资产管理规模上却和中行存在着不相上下的竞争。数据显示，招行私人银行客户突破12000户，管理资产超过2500亿。而招商银行副行长丁伟曾表示招商银行私人银行在2010年也首次实现了盈利。

　　另外一家开展私人银行业务较早的国有银行建设银行，其在2010年的客户数同比增加了50%，其暂未公布客户数和资产管理规模，但是可以预测的是，其客户数和资产管理规模应该在1万户和2000亿元以上。

　　交通银行作为财富管理银行，私人银行必然是不能放过，数据显示，2010年私人银行客户大涨109.81%，实现了翻番。中信银行在私人银行也建树不低，数据显示，其客户数也达到了10055户，按照800万门槛计算，可预计资产管理规模在800亿元以上。民生银行最早作为事业部制开展私人银行，但是现在也回归了分行管理，2010年年报显示私人银行客户数量增长102.21%，管理金融资产规模增长58.82%。农业银行则是私人银行的新星，私人银行在去年2009年才开业，而普法银行去年年底才开始招兵买马

　　目前，从客户数和资产管理来看，工商银行、招商银行、中国银行以及建设银行可作为中资行私人银行的第一梯队。交通银行、中信银行、民生银行属于第二梯队的。刚开展业务的农业银行和普嘎银行属于第三梯队。

　　不过，粗略计算下，目前国内私人银行客户数应该在9万户左右，而资产管理应该在1.5万亿元左右。这相比于目前87.5万的千万富豪来说，仍然只有十分之一。因此，私人银行的发展空间仍然巨大，需要开拓的客户仍然很多，私人银行必须加快业务的整合与创新，从而吸引这些千万富豪。

　　网点集中长三角、珠三角，向中西部拓展

　　私人银行主要为富人服务，因此，哪儿的富人多，哪儿的私人银行就多，国内开展私人银行的银行，对于分部的选择，首先瞄准了北上广深四大城市，这四个城市是富人的聚集区。根据胡润财富报告数据，北京千万富豪数为151000人，上海富豪数为122000人，广州和深圳千万富豪数为49200人和49200人，四个城市总数占据了全国的42%，巨大的财富必然吸引了私人银行在此开设分部。

　　中资行中的八家银行都在北上广深开办了私人银行业务部，在这四大城市站稳了之后再向其他地区扩展。目前，私人银行网点最多的是招商银行，在16个城市铺设了20家网点，包括深圳、北京、上海、哈尔滨、青岛、天津、广州、南京、杭州、南昌、武汉、沈阳、重庆、东莞、成都、西安。招商银行已经不局限于一级城市了，向一些富裕的二级城市拓展，比如东莞。另外，民生银行则在17家分行开展了私人银行业务，包括北上广深，南京、福州等；中国银行目前开展业务的地区也达到了17个，包括北京、深圳、上海、哈尔滨、青岛、天津、广州、南京、杭州、武汉、大连等。

　　其他银行都在十个左右，工商银行有上海、北京、广州、深圳、南京、杭州、济南、郑州、成都；建设银行则有北京、上海、广州、深圳、山西、内蒙古、福建、浙江、江苏、青岛等；交行也有10个地区，为北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、郑州、太原、南京、青岛。就是在去年刚成立私人银行的农业银行，也在全国12个地区成立私人银行部。

　　也可以发现，除了北上广深外，杭州、南京、青岛等财富较为集中的地区也是私人银行的目标地，而随着长三角以及珠三角网点的完毕，西部的成都、重庆以及中部的武汉、郑州等地区成为了私人银行另外的挖掘地。2010年，私人银行分部加快了建设，比如建设银行在去年就增加了6个地区，由以前的四个增加到十个。这主要在于中西部一些城市富人也在急剧膨胀，比如成都千万富豪人数达到了13500人，重庆达到9700人，而河南也达到了15200人，湖北达到了12500人，而这些地区的富人主要集中在省会。

　　除了建立专门的私人银行分部外，在一些未建立私人银行分部的地区，同样开展了私人银行业务，这主要依靠其分行的力量，来服务于高净值客户。