破解银行手续费“疯狂”之谜

　　昨日，冯权用浦发银行卡在招商银行的ATM机上取了200元钱。随后，一条短信发到了他的手机上，“手续费2元”。

　　2元钱，一个几乎可以忽略不计的消费数字，但背后其实是一个庞大的利益集合。

　　一个惊人的发现：

　　16家银行手续费收入增近四成

　　“其实，这种看似分散的业务收费已经占到了目前中国银行业收入构成的10%以上。”中央财经大学副校长史建平说，“现在银行业的游戏方式正在发生着变化，传统靠利差进行的贷款业务模式虽然还是银行收入的主要来源，但生命力正在下降。”

　　史建平的分析在16家上市银行的中报里可以找到佐证：中国银行业在今年上半年仅凭“手续费及佣金”一项便掘取了接近1500亿元人民币的巨额财富。16家上市银行手续费业务较去年同期增长了35.13%，几乎接近40%的“疯狂”增长。

　　尽管官方表达了银行不得乱收费的立场，尽管用户的不满在坊间及媒体上不停被放大，但仍然改变不了一个事实：接近1500亿元的手续费及佣金收入已流入各大上市银行，并成为财务报表“利润”中最坚实的组成部分之一。

　　仅就银行收益而言，辽宁的情况与全国并无两样，来自工行辽宁省分行营业部的数字显示，除去贷款利息业务外，工行在辽宁的“中间业务”(指商业银行为客户办理收付及其他委托代理事项、提供各种金融服务的业务)收入在今年上半年达到了18330万元，同比激增5152万元，增幅高达39.1%。

　　相关人士对此的解释是：“银行卡的大量消费最终导致了这种局面的出现。”记者得到了一份全省银行卡的消费报告，全省银行卡消费在2009年上半年为863.74 亿元，卡均消费1346.12元，银行卡渗透率为25%，较2008年年底仅仅增长了3个百分点。

　　“一个省的数字和一家银行的数字无法科学对比，一个省的数字反映着一种趋势，说明辽宁银行卡的消费增长速度应该维持在年均3%左右的水平，除非不确定的因素出现，才可能导致出现异常的增长或下跌。”史建平说。

　　一个被忽略的细节：

　　7200亿金融债券被延期10年

　　“不确定因素”究竟是什么？为何在2010年，中国银行业的“手续费”问题会如此集中的密集爆发？史建平的解释是：“没有偶然的事情，现象间都存在着彼此的联系。”

　　一个细节成为史建平的切入点。不久前工商银行曾发布一个公告，其内容为“工商银行持有的3130亿元华融债券到期后延期10年，利率维持现有年息2.25%不变。”这个消息在当时并未引起舆论的广泛关注。

　　“这恰恰是一个被忽略的细节。”史建平说，“这个债券曾经是处置中国银行业不良资产的‘救命钱’。”

　　更详细的资料表明，早在工商银行之前，中国银行、建设银行同样发布过此类消息，而这些消息汇总后得到的官方数字是：7200亿元。

　　而记者进一步调查得到的数字是：在2000年左右，为处置银行的不良资产，相关机构组建了“华融”、“长城”、“信达”和“东方”四家资产管理公司，而当时这四家公司从工行、农行、中行以及建行账面接收的不良资产数字则为1.4万亿，而这笔债券的结账日便是2010年。

　　如今，这个结账日被财政部允许延期10年。“说明当初的不良资产仍然无法以现金的形式冲账，但这些显然不会以不良资产的形式显示在银行的报表里。”史建平说。

　　这种变相的“资本游戏”其实正在让“手续费”成为银行最具生命力的利润催化剂。根据官方公布的数字显示，中国上半年的新增贷款总额为4.6万亿元，但中国银监会又要求“银行将表外贷款转向表内”。说得通俗些，就是把“看不见的贷款变成看得见的贷款”。

　　与4.6万亿元的表内贷款相比，上半年中国银行业的表外贷款达到了1.3万亿元。“这意味着一旦银行将表外贷款都转为表内，中国上半年实际新增贷款数字要达到5.9万亿元，而全年的贷款调控总额只有7.5万亿，说明下半年各大银行的贷款空间总和已不足2万亿。”史建平说。

　　“金融债被延期，贷款空间又急速缩小，所以银行需要不停在股市进行融资以扩充资本金。”北京理工大学经济学教授胡星斗说，“通俗说就是堵窟窿，而现在中国股市仍然虚弱，所以重复融资显然不现实，银行在手续费上做文章以增加利润空间就顺理成章了。”

　　一个无法回避的事实：

　　5000亿资金变相进入房地产市场

　　银行手续费因贷款空间缩小而变得“意义不同”，这使得另一个疑问连锁性的产生：为何巨额贷款会以表外贷款的形式得以实现，又是怎样实现的？这些钱又流到了哪里……

　　史建平的回答是：“太多的银行和信托产品相结合使得表外贷款得以实现，监管层尽管已经出台规则制止，但既成事实已无法改变。”

　　记者在对比各大银行财务报表时发现，有三家上市银行在2010年1月时公布的“月中”新增贷款额为973亿元、802亿元和517亿元，但到“月底”时，三家银行的新增贷款额却几乎均减少近半。

　　另一个与之相对比的数字令人玩味：根据中国平安披露的信托数据显示，其信托资产目前已达1308亿元，比2009年年末增长了169%，而另一个被忽略的事实是：在今年7月份时，中国银监会对“银信”合作产品进行了紧急叫停，按照当时官方公布的数字，中国的“银信”合作产品规模已经突破了2万亿。

　　记者在多方采访后得知，这种“银信”合作模式在理财产品的“掩护”下，实质上是将银行的存量贷款以及新增贷款以“表外形式”发生，“通俗说就是把账面上的钱变到账外，然后通过其他方式再转回，这样既符合国家对于信贷总量的控制，银行自身又可以赚取丰厚的利差。”一位资深信托人士对记者说，“就是利用这种擦边球，银行在信贷规模上实现了账面的减少而实际的增加，其结果是银行和信托公司双受益。”

　　但几乎没有人能说得清这些“转到表外”的资金具体流到了哪里。记者从中国最权威的信托统计中心用益信托了解到的数据显示：上半年共有56家银行和53家信托公司参与了2421款银信合作理财产品，在这些产品中至少有26.93%的产品投向了房地产领域，也就是说至少有超过5000亿元的资金变相流入了房地产市场。

　　“对于银行而言，资金流入房地产市场只是资金的一种流动方向，最终的风险要看如何体现在房价上。”中国社会科学院金融研究所研究员易宪容说，“如果房地产调控成功，房价趋于合理，那么这种投资便不会成为不良资产，但如果房价失控，最终房地产崩盘，那么风险就显而易见了。银行为了降低风险，减弱贷款类业务、增加非利息业务自然便成为目前降低风险的一种方式了。”

　　一个需要避免的影响：

　　民生资金被滥用或挪用

　　“现在问题的关键恰恰在于，金融风险的影响绝非银行本身。”史建平说，“这种影响会在下半年开始显现，由于贷款空间被压缩到2万亿以内，用于改善民生的资金投入将会更加紧张。”

　　仅就辽宁而言，史建平的这种担忧已经有迹象可寻。

　　记者调查后的数字显示，我省上半年金融机构新增贷款总计1876亿，同比少增1080亿元。而记者从各家银行得到的数字显示，这些贷款资金大部分被投入到民生基础设施建设中，以工行辽宁省营业部为例，他们已经为辽宁投入了超过100亿元贷款以改善交通状况，而这其中有13.11亿元用在了沈阳地铁二号线的建设上。

　　而广东发展银行沈阳分行对辽宁的信贷投放在上半年也达到了150亿元左右，重点投放的领域则是节能减排、基础设施等。

　　“在宏观经济趋向良好时，银行或者金融系统的风险会因为良好预期而变得可控，但如果整体经济走势出现异常，则风险的不可控将会导致一系列麻烦的后续反应，所以从这个角度说，目前国家的经济结构转型已经到了只能成功不能失败的阶段。”史建平说。

　　尽管对于目前的现状有担忧，但史建平对于未来的预期还是正面的。“不是说我认为国民经济出现了不可控的危机，而是说的确存在问题，所以需要正视这些问题。”史建平说，“对于国民经济走势的预期我还是看好的。”

　　不过易宪容也提到了即将发生的可能性考验，而这个考验便是“通货膨胀”。在易宪容看来，太多的钱被银行以各种方式放到了社会的各个角落，这已经对物价指数造成了上涨压力，如果通货膨胀出现或者持续，人民币存款因物价上涨“被贬值”而造成存款业务大幅下滑，未来的金融局势将更为复杂。

　　记者从中国人民银行沈阳分行营业管理部得到的一组数字是：全省金融机构人民币存款额在上半年增加了2753亿元，同比少增476亿元；而央行公布的全国数字则是：上半年人民币存款增加7.6万亿，同比少增2.4万亿。

　　“物价上涨预期，存款下降，贷款规模缩紧，这些迹象都在提醒各地政府必须提高民生资金使用效率，而且要严控资金使用渠道，以防止资金滥用或挪用。”胡星斗说。本报记者 刘滨 

　　1498.29亿！

　　中国16家上市银行的中报已公布完毕，在短短半年内仅凭手续费及佣金，16家银行便收入近1500亿元。

　　与这1500亿元相对的是银行用户的“口水战”，在过去的一个月时间里，舆论反复质疑的是：“为何服务水平与世界水平相距甚远的中国银行业，在手续费等收费行为上却不遗余力地与世界看齐？”

　　“疯狂”的手续费背后，究竟隐含着怎样的深层次原因，并将产生怎样的深层次影响？